Другие ресурсы
Свежие материалы и события
Обучающие материалы, обзоры новинок, новости компании в видеоформате
Анонс грядущих и записи прошедших вебинаров и конференций
Экспертные статьи, новости компании, публикации в СМИ
Медиацентр
9 декабря 2024, новость
Читать новость
29 ноября 2024, новость
Читать новость
Контакты
В том числе для связи с разными отделами: СМИ, партнерство, маркетинг
Контакты
Контакты
мессенджеры
Москва. Работаем удаленно по всей России
Соц. сети
Настройка прав доступа в Битрикс24
Елизавета Волобуева
Дата публикации:
Время прочтения:
Автор статьи
Источник знаний
Олег Падинкер
Технический специалист
29.11.2024
4 минуты
Контент-маркетолог
В Битрикс24 настройка прав доступа является ключевым этапом для разграничения возможностей сотрудников и обеспечения безопасности данных. В этой статье мы разберем, как организовать права доступа, чтобы каждый сотрудник имел доступ к нужной информации, и как правильно управлять ролями.
Уровни прав доступа в Битрикс24
Система Битрикс24 позволяет настроить несколько уровней прав доступа. В коробке Битрикс24 для этого используются группы пользователей и каждой присваивается определенный уровень прав.
Основные группы пользователей и их права доступа:
Основные группы пользователей и их права доступа:
1
Сотрудники — имеют минимальные права. Им доступен просмотр и редактирование лишь тех документов и данных, которые предоставлены для общего использования. Это базовый уровень, позволяющий пользователю видеть только общедоступную информацию.
2
Отдел кадров — получают доступ к добавлению данных во всех разделах, включая возможность редактировать информацию о сотрудниках. Этот уровень необходим для управления данными о работниках и внутренних документах компании.
3
Руководство — имеет расширенные права, обеспечивая полный доступ определённым документам компании. Эта группа включает топ-менеджеров и позволяет им видеть и редактировать стратегически важные данные.
4
Маркетинг — предназначен для работы с CRM, что позволяет команде маркетинга и продаж обрабатывать лиды, просматривать данные о клиентах для управления маркетинговыми активностями.
5
Администратор корпоративного портала — обладает правами всех предыдущих групп, а также ограниченную возможностью управлять функционалом портала и CRM-системой.
6
Администратор системы — полный доступ ко всем настройкам и функциональности системы, включая добавление новых пользователей, редактирование прав и управление настройками безопасности.
Эти группы позволяют создать структуру, при которой доступ к информации осуществляется строго по уровням, что предотвращает случайный доступ к конфиденциальным данным.
Настройка прав доступа в CRM Битрикс24
Для настройки прав доступа в CRM Битрикс24 необходимо пройти несколько ключевых шагов:
1
Откройте Битрикс24, зайдите в раздел CRM и выберите пункт «Настройки CRM» и далее «Права».
2
Справа можно увидеть список уже существующих ролей, таких как «Администраторы» и «Менеджер». Для редактирования существующих ролей нажмите на значок редактирования (карандаш). Для добавления новой роли используйте кнопку «Добавить», расположенную внизу списка.
3
После выбора роли откроется таблица, где по вертикали перечислены элементы CRM, такие как «Контакты», «Сделки» и так далее, а по горизонтали указаны доступные действия.
После того как права для всех элементов CRM будут заданы, необходимо нажать кнопку «Сохранить». Все изменения вступят в силу, и сотрудники получат доступ к данным в зависимости от настроенных прав.
Распределение прав доступа
Распределение прав доступа — это процесс, при котором каждому сотруднику или группе сотрудников назначаются конкретные роли.
1
Во вкладке «Права доступа» выберите «Добавить».
2
В «Сотрудники и отделы» можно выбрать отдельного сотрудника и дать ему доступы готовой роли, либо выбрать роль для целого отдела.
3
После добавления сотрудника или отдела, справа разверните плашку с названием роли и выберите соответствующую.
Анонсы полезных вебинаров
+1 счастливый SMMщик
Кейсы внедрения из разных ниш
Лайв из жизни компании
Экспертные материалы по CRM
Весёлые и полезные ролики
Как удалить уволенного сотрудника
Максимально простой процесс: зайдите в профиль уволенного сотрудника, нажмите «Действия» слева от аватара и выберите «Уволить». Это исключит его из активных сотрудников и ограничит доступ к системе.
После увольнения профиль сотрудника будет виден на портале, но будет иметь соответствующую пометку. Его задачи и дела можно будет легко передать другому сотруднику.
После увольнения профиль сотрудника будет виден на портале, но будет иметь соответствующую пометку. Его задачи и дела можно будет легко передать другому сотруднику.
Ошибки при распределении прав
В процессе распределения прав доступа иногда возникают ошибки, такие как конфликты прав. Это может произойти, если сотруднику одновременно назначены права разных уровней. Например, если сотрудник отдела маркетинга имеет права «Менеджера» и одновременно назначен «Администратором». Такое возможно, если ваш сотрудник по структуре находится в отделе с одними правами доступа, а затем его вынесли отдельно в таблицу «Права доступа» и дали другую роль.
Нужна бесплатная консультация по материалу статьи?
Чтобы наш разговор был более предметным, напишите чем занимается ваша компания и кратко опишите задачу, которую хотите решить.