Переносим дела с одного сотрудника на другого в Битрикс24

Ситуация, с которой сталкивался любой руководитель: Вася пошел в отпуск, и у него, конечно же, остались задачи, проекты, клиенты, которых теперь надо передать другим сотрудникам. Что предстоит сделать руководителю: открыть каждую карточку, поменять ответственного, проделать то же самое с задачами, а потом Вася вернется, и надо проделать все то же самое в обратную сторону, не забыв, за что был ответственен Вася.

Если для небольших компаний это звучит не страшно, просто неприятная рутина, то для больших это уже проблема.

Существует простое решение, чтобы сделать это быстро и безболезненно, и его можно установить из Битрикс24 Маркет. Это приложение «Перенос дел» от CRM Academy.

Руководитель выбирает сотрудника, который уходит в отпуск/на больничный/увольняется.

Выбирает, какому сотруднику какие сущности (лиды, сделки, контакты, задачи) нужно передать.

По возвращению сотрудника, все сущности можно быстро вернуть под его контроль. Система запоминает, кто был предыдущим ответственным, и так же просто позволяет вернуть дела обратно. Можно вернуть все, а можно оставить какие-то другим сотрудникам.

Чтобы воспользоваться приложением, достаточно просто подключить себе Битрикс24 Маркет Плюс и установить приложение по ссылке :)