Настройка карточек в Битрикс24

Карточка — неотъемлемый элемент CRM в Битрикс24, который помогает собирать и хранить данные по лиду, сделке или контрагенте в одном месте. Пользователи Битрикс24 все время работают с карточками, поэтому в этой статье мы расскажем, как их настроить и добавить новые поля.

CRM-карточка представляет собой элемент корпоративного портала в виде окошка с полями в правой части для ввода нужных данных и временной линией в левой, которая отражает историю общения с клиентом.

Используется этот элемент для таких сущностей CRM, как Лиды, Контакты, Сделки и Контрагенты. Карточка — это не просто архив с данными, а интерактивный элемент, из которого можно ставить задачи сотрудникам, отправлять счета или договора клиентам. Также читайте подробнее про построение воронки продаж в Битрикс24.

Как и большинство функций Б24, карточка обладает гибкостью настроек, позволяя адаптировать ее к уникальным требованиям бизнеса. Это касается как лидов (основных и вторичных), так и различных этапов продаж, предложений, счетов, организаций и компонентов умного процесса.

Все элементы на странице разделены по категориям, например, в разделе "Сделки" есть категории, где содержится информация о покупателе, его заказе и опциях доставки. По умолчанию все карточки укомплектованы базовыми разделами, которые можно переименовать, переместить или удалить.

Чтобы изменить стандартное поле, нужно нажать на значок карандаша, который появится рядом с разделом при наведении на него.

Когда нужен новый раздел, снизу карточки нужно кликнуть по кнопке “Создать раздел”, после чего ввести название и добавить необходимые поля.

Разделы можно менять местами и перемещать, для этого нужно найти иконку с точками слева от наименования, зажать ее и переместить элемент куда требуется.

Для удаления раздела достаточно нажать на кнопку “Удалить раздел”, которая находится в правом нижнем углу. В то же время, поля не будут удалены, а просто скроются, и впоследствии их снова можно включить в других карточках.

В CRM карточке представлены несколько разделов, где собраны подробные данные по доставке, продукции, отслеживается история операций и прослеживается взаимодействие с другими компонентами системы CRM. Содержимое каждого раздела может варьироваться в соответствии с конкретным элементом портала.

Порядок и отображение карточек можно изменить, для этого нужно зайти во вкладку “Еще” в карточке и выбрать пункт “Настроить меню”.

Далее возле вкладки нужно выбрать кнопку “Настройки” и выбрать “Скрыть”, если вкладка не нужна. Если нужно изменить порядок вкладок, то достаточно нажать название и перетащить куда требуется. Для завершения настройки, нужно кликнуть по вкладке “Еще” и выбрать “Завершить настройку”.

В Битрикс24 есть три варианта отображения карточки: Общий вид, Мой вид и Представления, которые редактируются и между которыми можно переключаться.

Общий вид представляет собой то, как видно карточку всем участникам системы. Все категории и секции будут стандартизированы в соответствии с настройками, внесенными администратором портала. Для активации общего вида требуется войти в карточку, нажать на иконку шестеренки в правом углу и выбрать пункт "Общий вид карточки". Далее следует отредактировать карточку согласно вашим предпочтениям и включить функцию "Установить общую карточку для всех пользователей".

Для возвращения исходного вида потребуется включить пункт “Сбросить настройки на начальный вид карточки”.

Кроме общих настроек, есть еще и персональные, чтобы каждый сотрудник мог сделать персональную карточку — добавить разделы, вкладки и поля.

На портале также можно настроить отдельные виды по отделам с помощью функции “Представления”. Такие настройки также доступны только администратору. Для их добавления нужно в настройках выбрать пункт “Создать новое представление”. Далее требуется заполнить имя и прикрепить департаменты.