Рабочее пространство для подарочного комитета: карточки сотрудников с информацией о пожеланиях по подаркам, напоминания о празднике и автоматическая постановка задач по поздравлению
Создаётся смарт-процесс — отдельное пространство, схожее с воронкой продаж. Вместо карточек сделки и клиентов там находятся карточки праздников: дни рождения, годовщины работы в компании и т.д.
В смарт-процессе настраивается 6 стадий: Новая анкета, Все анкеты, Приближается праздник, Подарок и поздравление готовы, Сотрудник поздравлен, Провал
Карточка сотрудника
Слева в карточке находится информация о сотруднике: дата рождения, дата принятия на работу, адрес (для доставки подарка), отдел сотрудника, заметка для подарочного комитета
Справа хранится история по работе с событием, комментарии от коллег по комитету, текущие задачи
Анкетирование сотрудников
Каждый сотрудник проходит анкетирование — заполнение CRM-формы Битрикс24. Из анкеты подарочный комитет узнаёт, например, что сотрудник хочет в качестве подарка, какие подарки он точно не хочет, чем он увлекается, какими подписками пользуется и так далее
Информация из CRM-формы автоматически переносится в карточку сотрудника. Если у сотрудника не было запроса на конкретный подарок, комитет может выбрать что-то для него, опираясь на эту анкету
Автоматические напоминания
Сотрудники, входящие в подарочный комитет, заранее получают уведомление о предстоящем событии. Уведомление приходит в чат и колокольчик за 14 дней до события, за 7 дней и за 1 день.