Автоматизация заказов

Формирование заказа

Менеджер заполняет товарную часть сделки в разделе «Товары», добавляя номенклатуру и детали заказа.

После оплаты или получения принципиального согласия клиента сделка завершается. Автоматически создается заказ, а заявка переходит в воронку реализации продукции.

Работа с заказом

В CRM создан отдельный раздел «Заказ», где собираются все заказы по этому процессу.

Чтобы начать реализацию, нужно завести работы в одноименном блоке.

В карточке указать:

• количество деталей
• дату готовности
• исполнителя
• приоритет

Часть данных (например, количество и даты) подтягивается автоматически из сделки.

Ведение подпроцессов

Каждая работа имеет стадии:
распределен → подготовка → в работе → готов к отгрузке → завершить.

• Менеджер видит, что происходит по заказу, а ответственный за реализацию — весь прогресс по всем работам.

Мониторинг и аналитика

• Для каждого блока (например, «Покраска») можно вывести сводную таблицу: название работы, ответственный, исполнитель, товар, количество, стадия, дата завершения.

Также можно просматривать канбан по подпроцессам, видеть, сколько работ в каждой стадии, и строить отчёты по всем видам работ: покраска, гальванизация, сварка и т.д.

Контроль и взаимодействие

В результате компания получает прозрачный процесс реализации, а все участники видят актуальное состояние заказов:

• Менеджер видит состояние заказа прямо из сделки и может сообщить клиенту о готовности.
• Ответственный за реализацию контролирует все заказы и стадии выполнения.
• Исполнители работают только со своими задачами в отдельной воронке.