Основные услуги
Настраиваем инструмент для эффективной работы отдела продаж и учим им пользоваться
Индивидуальная оцифровка и автоматизация бизнес-процессов всей компании
Внедрение CRM-систем
Внедрение CRM-систем
Комплексное внедрение Битрикс24
Комплексное внедрение Битрикс24
Дополнительные услуги
Слушаем звонки, контролируем работу в CRM, строим отчеты по каждому менеджеру
Контроль качества отдела продаж
Контроль качества отдела продаж
Подбираем квалифицированных МОПов и РОПов с навыками работы в CRM
Найм сотрудников в отдел продаж
Найм сотрудников в отдел продаж
Обучаем отделы продаж эффективной работе с клиентами
Тренинги по продажам
Тренинги по продажам
Строим управленческие, маркетинговые, финансовые и другие отчеты на базе BI-систем
Внедрение BI-аналитики
Внедрение BI-аналитики
Обучение
Групповые и индивидуальные сессии в онлайн и оффлайн формате
Обучение работе в Битрикс24
Обучение работе в Битрикс24
Курс по самостоятельному внедрению CRM на базе Битрикс24
CRM Game
CRM Game
Кейсы
Свежие кейсы
Истории внедрения CRM и других решений со стороны клиентов
Все кейсы
Все кейсы
По отраслям
31 января 2024 | Кейс, видеокейс
1 июля 2024 | Кейс, видеокейс
Читать кейс
Читать кейс
Компания
Кто мы такие, как мы выглядим и чем славимся, а так же рейтинги, премии и сертификаты
О компании
О компании
Работа в самой уютной команде на рынке системной интеграции
Вакансии
Вакансии
Проверенные нами сервисы, подрядчики и эксперты с промокодами для наших клиентов
Партнеры
Партнеры
VC
VK
Другие ресурсы
Свежие материалы и события
Обучающие материалы, обзоры новинок, новости компании в видеоформате
Анонс грядущих и записи прошедших вебинаров и конференций
Экспертные статьи, новости компании, публикации в СМИ
Медиацентр
9 декабря 2024, новость
Читать новость
29 ноября 2024, новость
Читать новость
Контакты
В том числе для связи с разными отделами: СМИ, партнерство, маркетинг
Контакты
Контакты
мессенджеры
Москва. Работаем удаленно по всей России
Соц. сети

Смарт-процессы Битрикс24: на примере объясняем, что это и как работает

Елизавета Волобуева
SMM-специалист
В CRM Битрикс24 работа проходит с лидами, сделками, контактами… И для многих компаний этих сущностей достаточно, чтобы реализовать свои рабочие процессы. Например, поликлинике надо вести базу пациентов, а агентству по продаже недвижимости — базу квартир. Привычные элементы CRM не слишком удобны для таких сценариев, поэтому в дело вступают смарт-процессы. В статье объясняем, в чем их удобство.

Что умеют смарт-процессы

Смарт-процессы — это раздел Битрикс24, где вы можете создавать новые элементы CRM и подстраивать их под любой рабочий процесс, как в конструкторе. Для любого сценария можно настроить карточку с индивидуальным набором полей, отдельные воронки, стадии в канбане, а также права доступа, связь с календарем и другими элементами.

Смарт-процессы легко интегрируются в CRM: в сделку можно вывести вкладку с привязанными к ней смарт-процессами. Например, запросы в поддержку. Менеджер создает из сделки карточку смарт-процесса, заполняет нужные поля. Сотрудник поддержки видит эту карточку запроса, не заходя в саму сделку, может двигать ее по канбану, а менеджер отдела продаж — отслеживать прогресс прямо из карточки сделки.

В боковое меню портала мы можем выносить целые разделы со связанными между собой смарт-процессами — фактически, создать несколько отдельных рабочих мест по направлениям. Возьмем пример: отдельное рабочее место для курьеров. Нам не нужно давать им доступ к CRM — они заходят в свой раздел меню, в котором настроены нужные права, и работают из него (даже с мобильного телефона).

Смарт-процессы для найма сотрудников

На собственном примере расскажем, как можно удобно пользоваться смарт-процессами: с помощью них мы составили отдельную воронку для нашего HR, где наглядно видно, на какой стадии сейчас находится кандидат, а напоминания о том, чтобы взять обратную связь у новобранца, приходят автоматически. Получилось отдельное цифровое рабочее место, которое состоит из двух воронок: «Подбор персонала» и «Адаптация».

Воронка «Подбор персонала» включает пять этапов: новый кандидат, приглашен на собеседование (интервью с HR), повторное собеседование (с руководителем отдела), выслан оффер и принят оффер.
Смарт-процессы в Битрикс24
Воронка "Найм сотрудников"
В течение общения с кандидатом, мы перетаскиваем его карточку с этапа на этап, и так до стадии «принят оффер» — значит, можем приглашать нового. Если же мы еще до этого этапа понимаем, что кандидат — не наш человек, то сразу перетаскиваем его карточку на последнюю стадию и выбираем «Отказался от оффера». Уточняем, почему у нас не сошлось с кандидатом.

Далее мы переходим во вторую воронку — «Адаптация», где каждый из этапов равен неделе испытательного срока. Новый сотрудник появляется здесь автоматически — вся информация о нем подтягивается из предыдущей воронки «Подбор персонала».

Смарт-процессы в Битрикс24
Воронка "Адаптация"
Настраивая воронку, мы проанализировали вопросы, которые наш HR задает сотрудникам во время адаптации, и сделали на их основе задачи, всплывающие раз в неделю. В задаче прописано, какой вопрос нужно задать человеку на данном этапе: мы можем узнать, какие у новобранца сложности, с чем ему нужно помочь, и нашел ли он общий язык с коллегами. По окончанию адаптации выбираем: была она успешной или провальной.

Благодаря смарт-процессу все данные о кандидатах и их принятии на работу находятся в одном месте — в быстром доступе не только у HR, но и у руководителя. Становится легче вести статистику и сравнивать новые резюме с предыдущими.

Что в итоге?

Со смарт-процессами у нас появляется возможность создавать полноценную инфраструктуру, в которой каждый специалист имеет свое отдельное рабочее место, видит только ту информацию, которая нужна ему для работы, а менеджер отдела продаж может отслеживать статусы работы прямо из CRM, не переходя в чужие рабочие пространства.
Если вы хотите уточнить какие-то вопросы про смарт-процессы Битрикс24, напишите нам, и наши специалисты вам ответят.
Остались вопросы?

Может быть интересно