Битрикс24.Полярная Звезда – обзор обновления
от CRM Academy

В новом мобильном приложении теперь можно полноценно работать с задачами, а в расширенной форме полный интерфейс привычной веб-версии: чек-листы, проекты, описания задач, участники и все остальное. Для тех, кто работает с задачами на выездах, это действительно важное обновление, ведь больше не придётся использовать сторонние программы для записей, все можно внести сразу в Битрикс24.

Конечно, незначительные размеры мобильного экрана не могут сравниться с веб-версией, именно поэтому некоторый функционал еще не до конца реализован. Но тем не менее, долгожданная CRM теперь есть на мобильных устройствах, процесс работы с клиентами стал удобен и в принципе возможен с телефона.

В мобильной CRM появились:
– база клиентов;
– воронки продаж в новом удобном представлении;
– входящие/исходящие звонки;
– общение с клиентами в чатах;
– push CRM;
– фокусировка внимания;
– поиск и фильтры.

Задача CRM максимально помочь человеку в цепи продажи, увидеть, кому забыли позвонить, кому отправить счет, у кого просрочки, кто забыл запланировать дела. С этими задачами помогут дополнительные счетчики «Входящие» и «Запланированные», позволяющие отслеживать нагрузку сотрудников. Статус работы с клиентом вынесен в краткий вид карточки канбана. Теперь менеджер, глядя на канбан, может сразу определить, какому клиенту нужно уделить внимание.

Система будет напоминать менеджеру, что при закрытии сделки можно поставить следующее дело. Таким образом, рефлекторно закрывая окошко карточки сделки, менеджер увидит Push-уведомление, напоминающее, что дело в этой карточке не было запланировано. За 15 минут до крайнего срока и в указанное время в деле и в таймлайне элемента появится напоминание об этом. Эти опции помогут не оставить ни одну сделку просроченной или без дела.

Раньше нужно было выбирать из заранее заданных сценариев (запланировать звонок, отправить письмо, отправить сообщение и т.д.), теперь с помощью опции «Универсальное дело» можно создать любое дело: от отправки договора, до поздравления клиента с днем рождения.

Количество обновлений в Полярной Звезде действительно масштабно, и CRM досталось много внимания. Помимо перечисленного выше, появились ещё и такие функции:

– Новый слайдер просмотра документов (поддержка многостраничных документов, документ можно приблизить).
– Коммуникационный блок, обновленные пресеты в CRM, новый фильтр.
– Отладчик роботов в сделках, роботы с QR-кодом.
– Новый интерфейс добавления роботов.
– Быстрое создание аудиторий в Яндекс.Директ, Яндекс look a like.
– Ограничение отправки рассылок по времени.
– Оплаты в отдельном разделе CRM-форм.

Полноценный каталог появился не так давно, но он стремительно развивается, обрастая новыми функциями. Появились: раздел услуг, права доступа к управлению каталогом и роли, а также группы прав для менеджера, руководителя, кладовщика и создание своих ролей. Создав сделку с мобильного телефона, можно наполнить каталог товарами, выбрав ту или иную номенклатуру. И для большего удобства товары теперь можно загрузить с телефона с помощью штрих-кода.

Так же, как и каталог товаров, складской учет появился недавно, но, благодаря растущему функционалу, он подходит все большим клиентам Битрикс24. С новым обновлением в нем появились права доступа и роли, права доступа на складские документы, что позволяет разделить зоны ответственности. Появились справочник поставщиков и новый отчет по остаткам.

Бэкосфис создает связь между 1C и Битрикс24, позволяя быстро переходить из одной системы в другую. Крайне удобная система для тех, кто уже давно работает с 1С, и перенести всю информацию в Битрикс24 будет неоправданно тяжело.

В новой версии стала доступна синхронизация товаров и вариаций между Битрикс24 и 1С. Появились синхронизация со смарт-процессами, мастер сопоставления данных товаров, вариаций и прайс-листов в Битрикс24 с данными 1С.

Доступна поддержка новых счетов и смарт-процессов, любой отчет 1С можно открыть в 1С Бэкофис. В слайдере можно создать любой справочник или документ 1С через 1С Бэкофис.

Тариф Энтерпрайз уже был представлен ранее, но теперь это не просто тариф, а целая инфраструктура. Если вы еще не знакомы с новинкой, энтерпрайз-кластер – это система для крупных компаний от ста человек, в которой теперь выделен отдельный кластер серверов с повышенными мощностями для обработки больших объемов данных, а для каждого клиента выделен свой сервер. Так что даже при большой нагрузке система не будет подвисать и создавать неудобства.

Для энтерпрайза существует управление филиальной сетью. Здесь можно подключить новый портал или уже существующий. Существующий может быть облачным или коробочным. Так разные порталы Битрикс24 могут объединяться в единую сеть с быстрым переходом между порталами и гибкой настройкой прав доступа.

Пока это только простая электронная подпись, которую можно использовать, если с клиентом заключено специальное соглашение об ее использовании. Отфотошопить документ или подменить подпись не получится, поскольку в Битрикс24 есть проверка целостности подписанного документа.

У электронной подписи есть ряд преимуществ: она обеспечивает безопасное хранилище и быстроту передачи документов, настраивается под клиента и его потребности. Можно автоматизировать подписание с помощью роботов, а документы можно отправить прямо из сделки, число документов неограничено. Подпись имеет юридическую значимость, но только в случае заключения соглашения.

Как и с многими другими новыми инструментами, поначалу с подписью могут возникнуть сложности, но всегда можно связаться с тех. поддержкой для решения вопросов.