Мобильное приложение Битрикс24: полный разбор возможностей

В современном мире вести бизнес на ходу становится возможным благодаря смартфонам, которые мало уступают настольным компьютерам по функциональности. Разработчики Битрикс24 решили не отставать и выпустили мобильное приложение CRM-системы для Андроида и iOS. Разберемся, какие возможности доступны, как устроен интерфейс, а также – как эффективно его использовать.

Мобильное приложение Битрикс24 позволяет получить отовсюду стабильный доступ ко многим функциям системы, которые имеются в веб-версии и программе для ПК. Для этого предлагается специальный интерфейс, построенный с учетом специфики обеих ведущих мобильных операционных систем (Android и iOS).

Системные требования приложения к смартфону на Андроид:

• версия операционной системы – не ниже 9-й;
• объем оперативной памяти – не ниже 4 Гбайт;
• свободное место во внутренней памяти смартфона – не менее 2 Гбайт;
• процессор – любой с ядрами не хуже, чем Cortex-A73.

При этих условиях приложение будет запускаться быстро, а переход между разделами будет осуществляться без подтормаживаний. Также на смартфонах Xiaomi, Redmi и POCO надо отключить ограничение контроля энергопотребления.
Что касается версии Битрикс24 для iOS, то она будет стабильно работать на 11-й модели iPhone и выше.

Для Android программа доступна в Google Play, а также в альтернативных магазинах «Рустор» и Huawei AppGallery. Для IPhone единственный источник Битрикс24 – это «AppStore».

Чтобы найти нужную программу, достаточно написать ее название в строке поиска по магазину и ориентироваться по голубому значку Битрикс24 от Bitrix Inc.

После непосредственного открытия приложения появится стартовый экран, предлагающий зарегистрироваться или войти в свой Битрикс24. Авторизоваться в системе можно 2 способами:

В первом случае надо кликнуть по значку профиля с часами (в правом верхнем углу окна), а затем – по пункту «Скачать мобильное приложение». Далее на смартфоне надо коснуться кнопки «Войти», а затем – на маленький значок QR-кода и нажать на «Отсканировать». Если необходимо, то дать доступ к камере и навести её на код.

На Андроиде интерфейс актуальной (на момент написания статьи) версии Битрикс24 5.18 состоит из главных окон и 4 горизонтальных кнопок, расположенных внизу экрана. Каждая из них открывает наиболее часто используемые разделы (стандартно – Мессенджер, Звонки, Задачи), а также главное меню.

В верхней части мессенджера показывается жирная надпись «Мессенджер», если есть доступ к сети. Рядом находятся кнопки поиска (также они есть в остальных разделах), просмотра текущих системных уведомлений, и кнопка прочтения сразу всех бесед.
Чуть ниже находится прокручиваемое по горизонтали меню, позволяющее переключаться между каналами, коллабами, открытыми линиями и т. д. Эта строка почти аналогична верхнему меню в настольном мессенджере Битрикс24. Разница лишь в том, что пункт «Контакт-центр» на ПК соответствует кнопке «Линии» на смартфоне.

Второй раздел – это журнал звонков с разбивкой по категориям. Третий раздел почти повторяет по функциональности блок «Задачи и проекты» в приложении для ПК. Четвертый раздел мобильного Битрикс24 объединяет в себе все остальные функции, с которыми справится смартфон.

В частности, оттуда можно открыть:

• ленту новостей компании;
• список групп и совместных файлов;
• календарь;
• модуль CRM и т. д.

Сразу после авторизации в мобильном приложении пользователь попадает во встроенный мессенджер, где собраны те же самые контакты и чаты, что и на ПК. Общение здесь устроено по подобию аналогичных программ: сначала выбирается контакт, а затем появляется список сообщений. Также здесь доступен чат с самим собой – «Заметки». Как и в других некорпоративных мессенджерах, поддерживаются вложения, стикеры, а также голосовые и видеосообщения.

В мобильном приложении Битрикс24 можно посмотреть список задач, в том числе, с отображением сроков (в текущей версии диаграмма сроков не прокручивается). По умолчанию задачи отсортированы по дате создания.

При нажатии на название можно посмотреть свойства задачи, а также запустить её и контролировать выполнение.

В мобильном приложении доступны многие возможности и функции CRM-системы. Можно создавать и просматривать сделки, счета и компании. Доступ к разделу осуществляется через главное меню (значок профиля). Далее рассмотрим, как работать в самых важных разделах CRM со смартфона.

Мобильная версия Битрикс 24 позволяет полноценно создавать сделки и работать с ними. Это будет полезно при нахождении в командировке или в случае поломки корпоративного компьютера.

Чтобы создать сделку в Битрикс24 на смартфоне, потребуется:

Среди доступных в приложении возможностей работы со сделками:

Также мобильное приложение Битрикс24 позволяет просматривать список лидов (потенциальных клиентов, присоединившихся через звонок или сообщение) и контактов. Чтобы попасть в их список, надо после открытия модуля CRM нажать на соответствующую кнопку. Для каждого контакта доступны свойства и временная шкала действий (таймлайн).
Что касается работы с лидами со смартфона, то в этом случае надо переключить CRM-систему в классический режим, о чем подробнее расскажем ниже. После этого в верхнем меню появится нужный нам пункт. При нажатии на него можно посмотреть список лидов, а также создать новый.

В Битрикс24 модуль CRM может работать в 2 режимах:

Переключаться между режимами со смартфона можно на совместимых тарифах. Для этого надо нажать на три точки справа вверху, тапнуть на подходящий пункт и выбрать требуемое значение.

Календарь в мобильном приложении Битрикс24 не уступает по возможностям веб-версии. Здесь также можно создавать события, добавлять участников и задавать дополнительные параметры (важность, цвет метки и время напоминания). Еще одна фишка, доступная на всех устройствах, – это синхронизация календарей с iCloud, «Гуглом» и «Майкрософтом».

Еще одна важная функция мобильного Битрикс24 – это поддержка файлов и документов. Рассмотрим, какие действия доступны в этом разделе.

Рассматриваемое приложение интегрировано с Битрикс24.Диском. Это позволяет просматривать все загруженные туда файлы, а также открывать их на смартфоне. При этом просмотрщик фирменных Досок (.board) уже встроен в Битрикс24.

В приложении можно отправлять конкретной компании на подпись электронные документы. Весь процесс проходит за несколько нажатий кнопок. Подписанные документы становятся доступными для скачивания.

Через мобильное приложение Битрикс24 можно принимать и совершать звонки через арендованные номера или офисную АТС. Номеронабиратель доступен по команде главного меню «Позвонить».
Вид карточки входящего звонка зависит от того, запущено ли приложение. Если оно работает, то будет доступно больше возможностей, например, статус абонента и кнопка быстрого открытия CRM. Когда приложение свернуто, то на экране смартфона появляется минималистичная карточка с кнопками «Принять» и «Отклонить».

На смартфоне создавать счета в Битрикс24 можно как из одноименного раздела, так и на основании конкретной сделки. Опция доступна при подключении платного тарифа. Что касается работы с оплатой, то можно из мобильного Битрикс24 отправлять клиенту ссылку, чтобы он мог рассчитаться по товару или услуге.

Уникальной возможностью, присущей только мобильному приложению Битрикс24, является режим платежного терминала. Это позволяет принимать оплату напрямую от клиентов по QR-коду с автоматическим формированием чека. Стоит учитывать, что каталог товаров на смартфоне недоступен. При этом добавлять товары в счета на смартфоне можно.

Приложение Битрикс24 на смартфоне можно гибко сконфигурировать под потребности компании. Самая полезная опция – это изменяемое нижнее меню. Можно выбирать из предложенных вариантов, какие пункты будут всегда под рукой, чтобы быстрее их открывать в зависимости от направления деятельности бизнеса.
Кроме того, можно включать кэширование сообщений, автовоспроизведение видео, а также выбирать тему оформления. Рассмотрим, какие еще параметры доступны.

Это – очень важный раздел, так как правильно настроенные уведомления позволяют не пропускать ни одного важного события в компании. При первом запуске приложения надо разрешить показ Push-оповещений. После этого можно включить или отключить уведомления о конкретных событиях (сгруппированы по категориям). А благодаря интеллектуальному режиму оповещения не придут на смартфон, когда работает приложение Битрикс24 на ПК.

Настройку мобильного приложения можно провести так, чтобы сотрудники, использующие CRM на смартфоне, не могли копировать текст, а также делать скриншоты для защиты от утечек. Этот параметр настраивается только в настольной версии в разделе «Безопасность → Защита… от утечек». Кроме того, можно использовать смартфон для усиления безопасности, чтобы на него приходили коды двухфакторной аутентификации.

Приложение Битрикс24 дает руководителю и выездным сотрудникам многие возможности, доступные в полноценной веб-версии или на ПК. С помощью продуманного интерфейса можно принимать звонки, открывать сделки, а также контролировать работу подчиненных и подписывать документы. Оперативные пуш-уведомления позволяют оставаться в курсе дел компании вдали от офиса.

Стоит учитывать, что в силу не безграничных возможностей мобильных устройств в приложении Битрикс24 имеются некоторые ограничения. Помимо отсутствия каталога товаров, на смартфоне нельзя:

• подключить онлайн-кассы;
• импортировать товары в CRM;
• загружать шаблоны документов;
• просматривать некоторые действия на таймлайне контактов.

Однако компания активно развивает возможности мобильной версии приложения, с каждым обновлением добавляя больше функций и оптимизируя старые.

Чтобы мобильное приложение Битрикс24 помогало в выездной и удаленной работе, важно правильно его настроить:

Битрикс24 для Андроида и iOS – это эффективное решение для небольших магазинов, а также сотрудников, которые постоянно находятся в разъездах.