Канбан в Битрикс24: настройка, возможности и использование

Этот элемент обладает довольно гибкими настройками. Все органы управления расположены продуманно, что упрощает создание новых столбцов и задач внутри них. В блоке CRM канбан-доска доступна в бесплатной версии Битрикса24 (как на ПК, так и на мобильных устройствах), так же она доступна в «Задачах и проектах».

Чтобы создать новую канбан-доску в Битрикс24, достаточно открыть раздел CRM, «Группы» или «Проекты», а затем выбрать нужное представление на небольшой панели. Если через систему были ранее проведены сделки, созданные в иных способах отображения, то они появятся на канбане и распределятся согласно стадиям.

По умолчанию на канбане в режиме «Сделки» отображено 5 стадий:

Битрикс24 позволяет подстраивать канбан под разные потребности компании. Прежде всего можно удалять ненужные стадии и добавлять собственные.
Если канбан не умещается в отведенной для него области, то можно задействовать автоматическую прокрутку, наведя указатель мыши на всплывающие кнопки. А для более точного перемещения к спрятанному столбцу используется горизонтальная полоса в самом низу приложения.

В этом случае надо навести курсор мыши на цветную полосу, характеризующую редактируемую стадию, а затем щелкнуть по значку карандаша в правой части. После этого возникнет «Х», щелчок по которому вызовет окно для подтверждения удаления. Если нет намерения убрать стадию, то нажать на «Отменить» или закрыть диалог. В противном случае кликнуть по светло-зеленой кнопке «Удалить».

Чтобы создать свою стадию на канбан-доске, надо навести мышь, как указано выше, но кликнуть на «+» на стыке блоков (скрин 2). Новая стадия появится правее. Затем надо ввести её заголовок и нажать на Enter или щелкнуть на пустом месте доски.

Для подчеркивания важности отдельных стадий можно менять цвета блоков. Для этого нажать на значок карандаша, а затем – на значок ведерка с краской. Появится палитра, насчитывающая 112 цветов. Если их мало, то можно указать шестнадцатеричный код «краски», нажав на соответствующую ссылку.

Быстрее всего подобрать этот шифр можно встроенным в «Яндекс» инструментом. Для этого надо забить в поисковик строку #012345 и с помощью таблицы или поля выбрать цвет по названию. Как только это удастся, скопировать новый код (без #), вставить его в поле палитры Битрикса24 и нажать по галочке.

Еще одна полезная особенность доски-канбан в Битрикс24 – это возможность менять столбцы местами. Для этого достаточно щелкнуть по заголовку колонки и перетянуть её на нужное место. Все карточки, которые были внутри столбца, останутся на месте.

Кроме того, можно выбрать, какие поля будут отображаться в карточках создания и просмотра сделок на канбане. Чтобы настроить интерфейс доски, надо:

Если надо вернуться к изначальному набору полей в обоих случаях, надо нажать на ссылку «По умолчанию» в правом нижнем углу окна настройки, а затем – на «Применить».

В Битрикс24 канбан также доступен в задачах и проектах. Доска позволяет детально визуализировать и контролировать выполнение стадий (по умолчанию – Новые, Выполняются и Сделаны).

В карточке задачи видно название, срок, а также аватарки исполнителей и ответственных. Так же, как в разделе CRM, элементы на канбане можно перетаскивать между столбцами и внутри них, чтобы менять статус и повышать приоритет соответственно.

Независимо от модуля, в котором активна канбан-доска, прямо на ней можно быстро создать сделку или задачу. Для этого нужно:

Фон карточки на несколько секунд станет бежевым, а потом плавно сменится на белый. Созданную сделку нужно будет перемещать по канбану по мере выполнения, вплоть до стадии «Финальный счет» или «Успешно». Под заголовком столбца будет отображаться общая сумма по каждой стадии. Чтобы открыть расширенные параметры сделки или задачи, надо щёлкнуть по карточке на канбане и в открывшемся большом окне отредактировать элемент.
В режиме управления задачами и проектами канбан-доска существенно упрощает постановку задач. Достаточно нажать на кнопку «+», ввести название и хэштег и нажать на Enter.

Таким образом, активное использование канбана в Битрикс24 может быть полезным для разных задач бизнеса. Настраиваемые цвета колонок, а также возможность быстрого создания и удаления, позволяют создать доску, которая легка в визуальном восприятии и учитывает все стадии. Функция простого перетаскивания карточек помогает довести сделку, задачу или проект до логического завершения за секунду. Кроме того, руководители оценят возможность быстрого создания объектов прямо на канбан-доске.