Контакты
В том числе для связи с разными отделами: СМИ, партнерство, маркетинг
Контакты
Контакты
мессенджеры
Москва. Работаем удаленно по всей России
Соц. сети
Интеграция 1С и Битрикс24: возможности и настройка синхронизации
Валентина Шохова
Руководитель контент-отдела
Дата публикации:
Время прочтения:
Автор статьи
Источник знаний
Олег Падинкер
Технический специалист
27.06.2024
12 минут
CRM-система Битрикс24 хороша тем, что может интегрироваться с внешними системами и сервисами разными способами. Один из самых нужных примеров интеграции – связка с программными продуктами компании «1С». Рассмотрим подробнее, что даст бизнесу такая интеграция, и как ее осуществить.
Зачем интегрировать 1С и Битрикс24
Интеграция этих двух систем окажет существенную помощь и поддержку бизнесу. Как известно, они решают немного разные задачи:
●
CRM Битрикс24 ориентирована на работу со сделками, клиентами, автоматизацией, а также на командную деятельность.
●
Приложения от 1С нацелены на бухгалтерию, управление предприятиями и торговлей.
Если объединить усилия этих двух систем, то можно добиться лучшей согласованности в процессах. Это даст бизнесу новые возможности по освобождению времени сотрудников, уменьшит их ошибки. Рассмотрим теперь, что может решать интеграция 1С и Битрикс24.
О возможностях и стоимости интеграции подробно поговорили с директором компании, внедряющей 1С: Смотреть запись
Какие задачи решает синхронизация систем
Основная задача объединения — убрать необходимость двойного ввода данных, чтобы сотрудник мог начать и закончить бизнес-процесс в рамках одного программного продукта.
При помощи обмена информации из Б24 в 1С компания может решить следующие задачи:
При помощи обмена информации из Б24 в 1С компания может решить следующие задачи:
1
Сокращение времени обработки разных процессов (заявки, заказы и т. д.). Это достигается автоматическим переносом данных из 1С в Битрикс24 или даже в обе стороны.
2
Сокращение доли ошибок. Эта задача вытекает из первой, так как отпадает необходимость переписывать вручную данные из одной системы в другую.
3
Адаптация обеих систем под потребности бизнеса. Например, можно связать справочники и документы в 1С со смарт-процессами в Битрикс24. И таких примеров точечных синхронизаций под конкретную специфику может быть много.
4
Работа в едином интерфейсе. Администратор может запускать интерфейс любого из продуктов 1С (Бухгалтерия, Управление предприятием, ERP и т. д.) прямо внутри приложения Битрикс24. А после завершения работы в 1С можно легко вернуться в CRM. Работа в одном пространстве, а не среди десятка приложений и окон, тоже способствует улучшению производительности и сокращению ошибок.
Основные способы интеграции 1С и Битрикс24
Так как 1С исторически имеет несколько конфигураций под разные задачи, соответственно, есть несколько способов интеграции с Битрикс24. В каждом случае объем и тип передаваемых данных, а также сложность настройки будут отличаться. Рассмотрим подробнее основные способы интеграции.
Штатная интеграция Битрикс24
Самый доступный и простой способ интеграции Битрикс24 – это фирменный штатный плагин «Коннектор к 1С». Он обладает широкой функциональностью, объединяя в себе все ранее разработанные средства синхронизации. В свою очередь, в нужном продукте 1С устанавливается ответный плагин – «Коннектор к Битрикс24», который представляет собой файл “complex_module_installer.epf”. Также доступны отдельные коннекторы для типовых конфигураций.
Штатный механизм интеграции составлен из 5 подсистем, каждая из которых отвечает за выполнение конкретной задачи:
1
Экспорт печатных форм и отчетов в ленту. Служит для экспорта документов из 1С в Битрикс24 как вручную, так и по расписанию. При этом файл или форма попадает в Ленту строго для сотрудников, которым поручена работа с документами.
2
Собственно, интеграция. Эта подсистема, прежде всего, помогает работать с 1С прямо в приложении Битрикс24, например, обрабатывать счета и скачивать файлы. Среди других интегрируемых сервисов 1С – поиск контрагентов, а также проверка их на риски (через СПАРК), реестр печатных форм и телефония.
3
Автоматизация. Благодаря этой подсистеме можно сделать, например, так, чтобы при переходе сделки в Битрикс24 на определенную стадию, создавался документ в 1С.
4
1СПАРК Риски. Позволяет проверить контрагента (одну из сторон договорных отношений, например, получателя груза) на риски по системе СПАРК информационного агентства «Интерфакс». Помогает предугадать возможные финансовые потери.
5
Телефония. Эта подсистема позволяет совершать звонки из интерфейса 1С с одновременной записью и фиксацией результата в Битрикс24.
Штатная интеграция 1С с Битрикс24 реализуется при помощи ключа доступа, идентификатора подключения и адреса сервера CRM-системы. Эти данные вводятся в параметрах 1С. Синхронизация может выполняться в реальном времени (при любых изменениях в обеих системах), вручную (в интерфейсе 1С), а также по расписанию.
Нештатная интеграция с 1С
Существуют и такие конфигурации 1С, у которых нет штатных интеграций с Битрикс24. Их можно подключить посредством создания специального модуля, который позволяет установить нужные связи и осуществить синхронизацию. Эту услугу за дополнительную плату предоставляют партнеры, которые имеют опыт работы с интерфейсами REST API и другими нужными.
Какие данные передаются между 1С и Битрикс24
Типы передаваемых данных во многом зависят от конфигурации 1С, к которой подключается Битрикс24:
●
«Бухгалтерия» передает данные о счетах;
●
1С:Управление нашей фирмой (УНФ) отправляет данные о счетах и сделках;
●
1С:Управление торговлей отдает в Битрикс24 данные о сделках и принимает оттуда же данные о заказах.
Синхронизация сделок и заказов в 1С:Предприятие через приложение
Помимо перечисленного, возможна передача товарных данных, сведений о персонале и контрагентах, а также остальных финансовых документов.
Конфигурации 1С, поддерживающие обмен с Битрикс24
Ниже приведена таблица конфигураций 1С, поддерживающих синхронизацию с Битрикс, штатными плагинами. Для каждой конфигурации также дается минимальный номер редакции, с которой гарантируется работа (или пределы релизов, если применимо):
Имя прикладного решения 1С | Редакция |
Управление небольшой (нашей) фирмой | от 1.5 до 3.0 |
Управление торговлей | от 10.3 до 11 |
Комплексная автоматизация | 2 |
ERP - управление предприятием | 2 |
Бухгалтерия предприятия | Не ниже 3.0.57.17 |
Зарплата и управление персоналом | 3.1 |
Как уже было сказано выше, для старых версий, а также конфигураций, отличных от списка выше, требуется «кастомный» модуль обмена данными.
Подготовка к интеграции CRM и учетной системы
Перед тем, как интегрировать 1С с Битрикс24, важно правильно подготовить обе системы. Это поможет избежать большого количества дублирующихся контактов, компаний, сделок и т. п.
Прежде всего, надо посмотреть, какая конфигурация и версия у вашей системы 1С. Это можно сделать в главном окне рабочего Windows-приложения. Нужно открыть дополнительное меню (между ФИО администратора и кнопкой «Свернуть»), а затем выбрать пункт «О программе». Название конфигурации, а также ее редакция будут в окне подробностей об 1С. Эта информация будет полезна для загрузки правильного модуля. А для устранения дублей следует прибегнуть к помощнику ручного слияния данных.
Прежде всего, надо посмотреть, какая конфигурация и версия у вашей системы 1С. Это можно сделать в главном окне рабочего Windows-приложения. Нужно открыть дополнительное меню (между ФИО администратора и кнопкой «Свернуть»), а затем выбрать пункт «О программе». Название конфигурации, а также ее редакция будут в окне подробностей об 1С. Эта информация будет полезна для загрузки правильного модуля. А для устранения дублей следует прибегнуть к помощнику ручного слияния данных.
Пошаговая настройка синхронизации Битрикс24 и 1С
Интеграция Битрикс24 и 1С штатными средствами требует немного времени и усилий. Все плагины доступны для скачивания бесплатно. Если соблюдать последовательность и проставлять все чекбоксы, где нужно, то в большинстве случае синхронизация 1С и Битрикс24 пройдет успешно.
Первичная настройка интеграции между сервисами
В первую очередь нужно в Битрикс24 установить Коннектор к 1С. Это можно сделать 2 способами в текущем интерфейсе:
1
Открыть раздел «Автоматизация» и в строке меню «Еще» кликнуть на «Коннектор…».
2
Открыть раздел CRM и в строке меню «Продажи» кликнуть на тот же пункт.
В результате любого из этих действий откроется окно-слайдер, в котором будут кнопки для подключения разных сервисов интеграции с 1С. Нас сейчас интересует коннектор для комплексной интеграции. Как установить его бесплатно:
1
Открыть Битрикс24 Маркетплейс — он же магазин расширений.
2
В строке поиска по магазину набрать «коннектор».
3
Кликнуть по строке со знакомым логотипом и припиской «Бесплатно».
4
Щелкнуть по кнопке «Установить».
5
Поставить все галочки во всплывшем окне и снова нажать на «Установить».
После завершения установки «Коннектора к 1С» он откроется автоматически через несколько секунд. В дальнейшем плагин можно открыть через страницу на Маркетплейсе или же через пункт бокового меню
Скачивание коннектора к Битрикс24
Следующий шаг – это скачивание плагина для подключения 1С к Битрикс24. Такая связка реализует возможность двухсторонней синхронизации данных между системами. Кнопка для скачивания коннектора «1С → Битрикс24» (упомянутый ранее EPF-файл) появится в окне-слайдере. Сам файл будет сохранен в системной папке загрузок по умолчанию (например, C:\Users\имя_польз.\Downloads\).
Установка модуля интеграции
В дополнение к коннектору, нужно установить модуль синхронизации 1С и Битрикс24 – файл расширения базы. Проще всего это можно сделать в режиме обработки «1С:Предприятие». Система сама подберет нужный модуль и предложит его установить.
Импорт коннектора. Установка подключения
Затем потребуется импортировать коннектор в программу 1С. Для этого надо нажать на Ctrl+O и выбрать EPF-файл. Затем в левом боковом меню 1С появится пункт «Битрикс24». При клике по нему открываются настройки синхронизации. Здесь надо задать несколько параметров, чтобы интеграция прошла корректно:
1
Выбрать связь через http-сервисы. Благодаря этому синхронизация будет идти, даже, когда программа 1С закрыта.
2
Проверить, чтобы адрес до базы 1С, а также имя пользователя и пароль указаны верно.
Наконец, чтобы установить связь между Битрикс24 и 1С, потребуется:
1
В Битрикс24 скопировать ключ доступа, нажав на соответствующий пункт в окне коннектора.
2
В 1С выбрать меню «Битрикс24» и «Настройка подключения».
3
Дать соединению понятное название.
4
Вставить ключ в соответствующее поле.
5
Нажать на «Записать и закрыть».
Для корректной работы в случае, когда обеими системами пользовались по отдельности, надо выполнить еще несколько операций, чтобы данные и показатели согласовались и не дублировались. Рассмотрим, как это сделать.
Объединение контрагентов и создание шаблонов
Для правильной интеграции нужно сопоставить налоговые ставки и типы контрагентов. Это делается в разворачиваемом блоке «Установка соответствий», значения в обеих таблицах должны совпадать. Кроме того, можно создать шаблон, учитывающий специфические типы контрагентов и данных.
Синхронизация пользователей
Для выполнения этой операции на стороне 1С нужно открыть параметры пользователей Битрикс24 и на появившейся странице щелкнуть по кнопке «Загрузить с…». В результате каждому объекту в левом столбце таблицы будет сопоставлен пользователь 1С со значением «Битрикс».
Синхронизация данных
Перед тем, как начать синхронизацию данных Битрикс24 и 1С, в последней программе следует разблокировать работу с внешними ресурсами. Это делается в подразделе «Регламентные операции» параметров администрирования и обслуживания.
Затем в 1С нужно перейти в раздел «Битрикс24» и нажать на ссылку «Настройки синхронизации». В открывшемся окне нажать на меню «Еще», а потом – на пункт «Выполнить полную синхронизацию». Это гарантирует, что все данные точно и полностью будут переданы между обеими системами.
Затем в 1С нужно перейти в раздел «Битрикс24» и нажать на ссылку «Настройки синхронизации». В открывшемся окне нажать на меню «Еще», а потом – на пункт «Выполнить полную синхронизацию». Это гарантирует, что все данные точно и полностью будут переданы между обеими системами.
В дальнейшем ручную синхронизацию следует выполнять регулярно щелчком по соответствующей желтой кнопке. В этом случае 1С и Битрикс24 обмениваются только измененными данными.
Настройка расписания синхронизации
Для выбора подходящего способа синхронизации нужно дважды щелкнуть по строке с подключением, чтобы открыть параметры. В появившемся окне нужно поставить все галочки «Активировать» и выбрать способ. Если требуется синхронизация по расписанию, то нажать на соответствующий переключатель и задать, в какие дни и часы будет выполнен обмен. Также доступен выбор синхронизации в реальном времени.
Распространённые ошибки при интеграции и способы их решения
Если при интеграции выскакивает ошибка исключительной блокировки информационной базы, это значит, что к базе 1С имеются внешние обращения. Для устранения неполадки следует закрыть все внешние подключения, в том числе, фоновые.
Итоги
Таким образом, интеграция 1С с Битрикс24 помогает бизнесу, автоматизирует перенос информации и исключает ошибки. Двухсторонняя синхронизация и режим «одного окна на все» стирает границы между обоими приложениями. Теперь можно продуктивнее работать с бухгалтерией и складским учетом, не переключаясь между программами.
Нужна бесплатная консультация по материалу статьи?
Чтобы наш разговор был более предметным, напишите, чем занимается ваша компания, и кратко опишите задачу, которую хотите решить.