Интеграция 1С и Битрикс 24

Сначала нужно определить, какие реквизиты подходят для каждого типа клиентов: для компаний используется шаблон «Организации», а для частных лиц — «Контакты». Затем перейти в раздел «Прочие настройки» меню и выбрать опцию «Сопоставление типов контрагентов к шаблонам Битрикс24», после чего нажмите кнопку «Загрузить шаблоны».

В этот момент система автоматически перенесет шаблоны реквизитов из корпоративного портала. Вам останется только указать, какой шаблон соответствует какому типу контрагента.

Для корректного назначения исполнителей по заданиям, сделкам и документам, необходимо связать пользователей портала с сотрудниками из системы учета. Для этого нужно зайти в настройки и открыть раздел «Сопоставление пользователей 1С и Битрикс24».

В меню потребуется нажать на кнопку «Загрузить пользователей», после чего программа установит в таблицу пользователей из Б24. Следующая задача — выставить соответствия ФИО пользователя портала с сотрудниками второй платформы.

В настройках нужно выбрать пункт «Выгружать информацию о товарах». Также есть функция фильтрации товаров по выбранным группам или только необходимым.

Объединение счетов выполняется через раздел «Настройка синхронизации счетов», в котором необходимо отметить пункт «Загружать счета». После этого должно появиться окно с распределением статусов, например, статус «оплачен» в Б24 должен соответствовать статусу «оплачен» во второй программе.

Первым делом в меню нужно выбрать основную платформу — сначала Б24, а затем 1С или наоборот.

После этого нужно указать данные, которые будут синхронизироваться — все или избранные. Для старта синхронизации следует нажать на кнопку «Выполнить полную синхронизацию» в подразделе «Еще».

Программа предлагает три способа синхронизации — в реальном времени, по расписанию или только вручную. Чтобы данные обновлялись при малейших изменениях, нужно выбрать режим обновления в реальном времени. Когда синхронизацию нужно запускать только вручную, подойдет третий режим.

Теперь можно получать данные о товарах в режиме реального времени с новым решением Битрикс24 CRM + Складской Учет 1C. Ранее интеграция 1С выполнялась только по расписанию, из-за чего информация об остатках в Б24 могла отличаться от фактической.

Новый продукт решает проблему неактуальных данных — он открывает прямой доступ в каталог 1С из Битрикс24 в режиме реал-тайм. Это позволяет менеджерам быстро получать актуальную информацию о товарах и остатках на складе, а также создавать заказы в Bitrix24, а кладовщикам — создавать отгрузки, которые автоматически подтягиваются в 1С.
Например, менеджер заходит в сделку на портале и выбирает товар, а Битрикс24 сразу подгружает из каталога 1С все актуальные данные по нему — цену, характеристики и остатки. Также, когда менеджер сохраняет сделку и резервирует товар, заказ создает в 1С и кладовщик видит, что товар забронирован и его надо отложить. При этом, за счет прямого доступа к каталогу 1С товары и контрагенты в системах не дублируются.

Битрикс24 CRM + Складской Учет 1C — это не только каталог, но и другие возможности интеграции:

• Контрагенты и сделки.
• Товары, остатки, отгрузки.
• Реквизиты, поля.
• Счета, оплаты.
• СМАРТ-процессы.
• Печатные формы.
• 1 СПАРК Риски.

Решение также поддерживает триггеры и роботов для автоматизации процессов в обеих программах, например, можно настроить изменение стадии сделки или отгрузку печатных форм.

Переключение на новый режим работы выполняется на стороне Битрикс24 — достаточно зайти в разделе CRM >Товары и склады >Складской учёт и выбрать одно из решений: Битрикс24 и Складской учет или Битрикс24 + Складской учет 1С.

Расскажем подробнее об обоих вариантах:

• Битрикс24 и Складской учет — для компаний, которым нужен складской учет без сложной настройки. В этом режиме весь учет и документы ведутся в Битрикс24 через внутренний каталог без подключения 1С.
• Битрикс24 + Складской учет 1С — когда компания уже ведет складской учет в 1С и ей нужна интеграция CRM. В этом случае все документы ведутся в 1С, а обмен данными между программами происходит в режиме реального времени.

Решение доступно как для коробочных, так и для облачных решений. Возможности двусторонней синхронизации и проверки контрагента доступны только в тарифах «Профессиональный» и выше.

Интеграция Битрикс24 и 1С является важным решением для автоматизации обмена данными между программными продуктами. Это обеспечивает работу команды в едином цифровом пространстве, упрощая обработку заказов, управление закупками и складом, а также ведение финансового учета.

Для синхронизации необходимо выбрать подходящую конфигурацию под задачи конкретной организации. Штатный модуль включает объединение контактов, счетов, товаров и другой информации. Это ускоряет работу сотрудников, улучшает качество обслуживания клиентов и повышает производительность работы всей компании.
Для реализации профильных решений, которых нет в стандартном модуле, будет нужна доработка продукта.