Контакты
В том числе для связи с разными отделами: СМИ, партнерство, маркетинг
Контакты
Контакты
мессенджеры
Москва. Работаем удаленно по всей России
Соц. сети
Как пользоваться amoCRM: пошаговое руководство с нуля
Контент-маркетолог
Дата публикации:
Время прочтения:
Автор статьи
18.08.2026
13 минут
Сейчас автоматизация является необходимым инструментом для любого бизнеса. Особенно когда речь заходит о главном источнике дохода компании — продажах. Оптимизировать работу менеджеров, улучшить коммуникации с клиентами, систематизировать аналитику и отчетность помогают CRM.
Принцип работы таких систем, основные функции и правила выбора мы изложили в другой статье. Сегодня расскажем об одном из самом популярном на рынке решении — AmoCRM. Разберем интерфейс программы, ее возможности, тарифы и правила эксплуатации.
Эта статья — подробное руководство для начинающих пользователей и менеджеров. Она поможет вам настроить систему и подготовить ее к ежедневной работе без длительного обучения.
Что такое amoCRM и как работает система
amoCRM — это система, которая помогает бизнесу грамотно выстраивать коммуникации с клиентами или партнерами и увеличивать продажи. Она хранит все обращения и историю взаимодействий, автоматизирует большую часть рутинных процессов, структурирует сделки, собирает данные для аналитики и отчетов.
Принцип работы системы строится вокруг единой базы клиентов и воронки продаж. Каждая заявка автоматически поступает в CRM, если она интегрирована со сторонними сервисами, такими как сайт, телефония, мессенджеры, почта и т.д. Далее на основе обращения создаются карточка заказчика и сделка, с которыми менеджер работает до завершения продажи.
Внутри самой карточки клиента сохраняется вся история взаимодействия:
●
контактные данные;
●
переписка;
●
записи телефонных разговоров;
●
комментарии сотрудников;
●
поставленные задачи;
●
документы и файлы.
В итоге любой сотрудник, у которого есть права доступа, видит полный контекст общения с клиентом. Например, если ответственный менеджер заболел или в отпуске, замещающий специалист сможет продолжить работу над сделкой.
Еще один ключевой элемент системы — воронка продаж. Она отражает все этапы работы с клиентом: от первого обращения до покупки или отказа. В CRM можно менять статус сделки по мере ее продвижения. Это помогает руководителю контролировать загрузку отдела и анализировать конверсию на каждом этапе.
Дополнительно amoCRM поддерживает автоматизацию типовых процессов. Например, система может самостоятельно распределять заявки между сотрудниками, создавать задачи, отправлять уведомления или запускать сценарии общения с клиентами через встроенные инструменты. А сэкономленное время менеджеры потратят на поиск новых заказчиков или повторные продажи.
Таким образом, CRM становится единым рабочим пространством, где сосредоточены клиентская база, коммуникации, сделки и задачи сотрудников.
Кому подходит amoCRM и какие задачи она решает
amoCRM — оптимальный вариант для стартапов, малого и среднего бизнеса, где преобладает простой цикл продаж, но при этом работа с клиентами ведется ежедневно на потоке.
Система одинаково подходит для B2B и B2C бизнеса. Однако чаще всего ее используют сервисные и консалтинговые компании, интернет-магазины, маркетинговые агентства и локальный бизнес — например, фитнес-центры или салоны красоты.
Какие задачи решает amoCRM:
●
хранит информацию о клиентах и сделках: контактные данные покупателя, когда и откуда он отправил заявку, что приобрел и в каком объеме;
●
контролирует продажи: система отображает все события по сделкам, можно настроить список обязательных полей и унифицировать воронку продаж;
●
собирает данные для анализа — начиная с ключевых показателей финансовой динамики и заканчивая отчетами по работе менеджеров: такая сводка покажет реальную картину выбранной стратегии и поможет выявить факторы, которые влияют на успех продаж;
●
автоматизирует однотипные задачи: система сама собирает данные, обновляет статусы задач и напоминает менеджеру, когда нужно позвонить клиенту или подготовить коммерческое предложение;
●
предлагает комплексный CRM-маркетинг: через систему можно автоматизировать коммуникацию с клиентами по различным каналам связи — SMS, email-рассылки или PUSH-уведомления.
При этом важно понимать ограничения amoCRM. Если бизнесу требуется сложный производственный и бухгалтерский учет, полноценное управление складом, финансовое планирование или все сразу, одной системы может оказаться недостаточно. В таких случаях amoCRM интегрируют с другими корпоративными ИТ-продуктами и создают слаженную экосистему.
Тарифы amoCRM — какой подойдет вашему бизнесу
amoCRM — это веб-приложение, которое работает с браузера. Качать и устанавливать его на свой компьютер не нужно. Для использования достаточно зарегистрировать аккаунт и войти в личный кабинет. Также у системы есть приложение для смартфонов, которое позволяет работать со сделками, контактами и задачами вне офиса — например, во время командировок.
Новые пользователи могут протестировать систему в рамках ознакомительного периода, а после — выбрать подходящий тариф.
Обратите внимание: набор функций, стоимость, продолжительность пробного доступа и условия лицензирования могут меняться, поэтому перед регистрацией лучше проверить актуальную информацию на официальном сайте разработчика. Сейчас ознакомительный период бесплатный и составляет 14 дней.
amoCRM предлагает три тарифа: базовый, расширенный и профессиональный. При выборе стоит ориентироваться не только на стоимость, но и на задачи бизнеса. Небольшим компаниям часто хватает базового набора функций для ведения клиентской базы и работы со сделками. Если же требуется расширенная автоматизация продаж, интеграции, аналитика и дополнительные инструменты для менеджеров, имеет смысл рассмотреть расширенный или профессиональный тарифы.
Регистрация и первый вход в amoCRM
Чтобы начать работу в системе, нужно зарегистрировать аккаунт, добавить сотрудников и настроить интерфейс. Разберем каждый этап подробнее.
Шаг 1. Создайте аккаунт
Для этого заполните форму на сайте разработчика: укажите имя, электронную почту, номер телефона, название компании и другие необходимые данные. Когда регистрация подтвердится, можно создавать рабочее пространство организации, в котором будут храниться все сделки, контакты и настройки.
Шаг 2. Войдите в личный кабинет
Здесь администратор получает доступ ко всем основным настройкам системы, таким как пользователи, воронки продаж, интеграции, автоматизация и права доступа.
Обычные сотрудники после авторизации видят только те разделы и данные, которые разрешены их ролью.
Шаг 3. Пригласите команду
Следующий этап — добавление пользователей. Для каждого сотрудника создается отдельная учетная запись с собственным логином и паролем.
Такой подход позволяет:
●
отслеживать работу каждого менеджера;
●
назначать ответственных за сделки;
●
ограничивать доступ к конфиденциальной информации;
●
формировать отчеты по эффективности сотрудников.
Чем отличается администратор от пользователя?
Администратор отвечает за настройку CRM. Он создает пользователей, подключает интеграции, настраивает воронки продаж, интерфейс, дополнительные поля и определяет права доступа.
Пользователь работает с клиентами — принимает заявки, ведет сделки, ставит задачи, общается с покупателями и фиксирует результаты работы. При этом он не может перенастроить систему, если у него нет соответствующих прав.
Такое разделение помогает избежать случайных изменений в CRM и обеспечивает безопасность персональных данных.
Интерфейс amoCRM: основные разделы программы
Интерфейс системы состоит из нескольких досок: сам рабочий стол, сделки, задачи, списки, почта и аналитика. В итоге все ключевые разделы под рукой у менеджера, а основные задачи выполняются буквально за несколько кликов. Поговорим о каждом модуле отдельно.
Рабочий стол
Состоит из дашбордов, которые помогают отслеживать актуальные показатели. Их можно настраивать, исходя из потребностей сотрудников.
Какие метрики обычно выводятся на рабочий стол:
●
новые заявки;
●
просроченные задачи;
●
ближайшие звонки и встречи;
●
комментарии коллег;
●
напоминания по сделкам.
Это помогает не пропускать важные действия и планировать рабочий день.
Сделки
Раздел отражает процесс продаж. Каждая сделка проходит через этапы воронки — от первичного контакта до успешного завершения или отказа. Заявки отображаются в виде кан-бан доски или списком. Внешний вид карточек можно настроить: например, дополнительно вывести название компании или бюджет сделки. Также есть функция распределения лидов по воронкам на холодные, теплые и горячие.
Задачи
Здесь находятся все поручения. Раздел помогает планировать звонки, встречи, отправку коммерческих предложений и другие действия. Кроме того, к задачам можно назначать сроки, ответственных сотрудников и напоминания.
Для отслеживания статуса выполнения задания выводятся в календаре. Также их можно фильтровать по статусу и типу. Чтобы задачи создавались автоматически, важно правильно настроить Digital Pipeline — цифровую воронку.
Списки
Здесь хранятся карточки контактов, внутри которых — вся история взаимодействия с лидом: звонки, платежи, переписки, записи разговоров. Система обновляет данные после каждой коммуникации, что позволяет менеджерам видеть актуальные потребности заказчика и выстраивать к нему персонализированный подход.
Почта
Для активации раздела нужна интеграция, которая осуществляется через API или Маркетплейс. Модуль предназначен для поддержки работы с личными и корпоративными ящиками. Здесь же можно запускать рассылки без сторонних сервисов.
Аналитика
Включает в себя инструменты для оценки эффективности. В системе доступны шесть видов отчетности:
●
Анализ продаж — показывает конверсию и время, которое ушло на сделку;
●
Сводный отчет — детальная информация с фильтрацией по воронкам;
●
Отчет по сотрудникам — статистика успешных и незавершенных сделок за период;
●
Список событий — помогает отслеживать изменения в задачах и карточках;
●
Звонки — статистика по прозвонам и возможность прослушать записи;
●
Цели — аналитика KPI.
Как настроить amoCRM перед началом работы
Чтобы избежать хаоса в клиентской базе и упростить работу своих сотрудников, следует провести базовую настройку системы после регистрации. Рассказываем, как это сделать поэтапно.
Пользователи, роли и права доступа
Сначала добавьте всех сотрудников и назначьте им роли.
Рекомендуется заранее определить, кто сможет:
●
просматривать всю клиентскую базу;
●
видеть только собственные сделки;
●
редактировать настройки системы;
●
экспортировать данные;
●
удалять записи.
Четкое разграничение прав снижает риск случайного удаления информации, помогает защитить коммерческие данные компании и персональные досье о клиентах.
Воронка продаж и этапы сделок
Настраивать воронку продаж нужно под специфику вашего бизнеса. Поэтому копировать шаблоны других компаний не рекомендуется.
Как выглядит базовая воронка продаж:
●
Новая заявка
●
Первый контакт
●
Выявление потребности
●
Подготовка коммерческого предложения
●
Согласование условий
●
Оплата
●
Сделка успешно завершена.
Если у организации есть свои постоянные клиенты, воронку можно дополнить. Например, добавить пункт с повторными продажами или сопровождением после покупки.
Главное правило — каждый этап должен отражать конкретное действие менеджера, а не абстрактный статус.
Главное правило — каждый этап должен отражать конкретное действие менеджера, а не абстрактный статус.
Карточки, дополнительные поля и источники заявок
Последний этап первоначальной настройки — адаптация карточек клиентов и сделок.
Необходимо добавлять только те поля, которые действительно используются в работе.
Например:
Например:
●
источник обращения;
●
интересующий продукт;
●
бюджет клиента;
●
регион;
●
способ доставки;
●
дата следующего контакта.
Чем меньше лишних полей, тем быстрее менеджеры будут заполнять карточки.
Также стоит подключить все основные источники заявок: сайт, формы обратной связи, телефонию, электронную почту и мессенджеры. Тогда новые обращения будут автоматически попадать в CRM, а сотрудникам не придется переносить информацию вручную.
Как менеджеру работать в amoCRM пошагово
После настройки системы сотрудники могут приступать к работе. В большинстве случаев она строится по одному и тому же сценарию: поступает заявка ➡️ создается сделка ➡️ менеджер связывается с клиентом ➡️ фиксирует результаты общения ➡️ проводит сделку по этапам воронки.
Такой подход позволяет не терять обращения, контролировать сроки и видеть актуальный статус каждого заказчика.
Рассмотрим каждый этап подробнее.
Создать или принять новую заявку
Вся работа обычно начинается с нового обращения. Клиент может обратиться в компанию из разных источников. Среди них:
●
форма на сайте;
●
онлайн-чат;
●
телефония;
●
электронная почта;
●
мессенджеры;
●
рекламный сервис.
Если интеграции подключены, система самостоятельно создаст карточку контакта и новую сделку. Менеджеру останется проверить информацию и приступить к обработке.
Если обращение поступило по каналу, который не связан с CRM, новую сделку можно создать вручную. Для этого в системе есть специальная кнопка. Вам останется только выбрать воронку и указать основные сведения о клиенте.
На этапе важно убедиться, что аналогичной карточки еще нет в программе. Проверка на дубли поможет избежать ситуации, когда два сотрудника одновременно работают с одним клиентом.
Заполнить карточку клиента и сделки
После появления новой заявки необходимо открыть карточку клиента и проверить данные.
Стандартный набор информации обычно включает:
●
имя клиента;
●
номер телефона;
●
адрес электронной почты;
●
компанию (при работе с B2B);
●
источник обращения;
●
интересующий товар или услугу.
Если в ходе разговора выясняются дополнительные сведения, их также стоит фиксировать в карточке. Это может быть предполагаемый бюджет, сроки покупки, предпочтительный способ связи, желательное время доставки, регион или другие данные, которые пригодятся в дальнейшей работе.
Кроме того, важно вести историю взаимодействия. После каждого звонка, встречи или переписки рекомендуется оставлять короткий комментарий. Опишите потребности клиента, возникшие у него вопросы, к какому итогу вы пришли и когда состоится следующий контакт.
Такие заметки экономят время и позволяют быстро восстановить контекст общения даже спустя несколько месяцев.
Поставить задачу и провести сделку по воронке
В хорошей CRM не должно быть сделок без задач. Если менеджер завершил разговор, он сразу определяет следующий шаг: повторный звонок, отправка коммерческого предложения, демонстрация продукта, подготовка договора или встреча с клиентом.
Когда создается задача, нужно обязательно назначить ответственного сотрудника, проставить сроки выполнения, описать действия и при необходимости настроить напоминания.
По мере работы сделка перемещается между этапами воронки. Например:
●
новая заявка;
●
квалификация клиента;
●
выявление потребностей;
●
подготовка предложения;
●
согласование условий;
●
выставление счета;
●
успешная продажа.
Не стоит переводить сделку на следующий этап заранее. Статус должен отражать фактическое положение дел, иначе аналитика перестанет показывать реальную картину продаж.
Если компания использует инструменты автоматизации, часть действий выполняется без участия менеджера. Например, после завершения этапа система может сама создать новую задачу, отправить письмо клиенту, уведомить руководителя или запустить сценарий коммуникации.
Зафиксировать результат и закрыть сделку
Если клиент совершил покупку, сделку переводят в статус успешной. При необходимости фиксируют сумму продажи, прикрепляют документы и оставляют итоговый комментарий.
Если сделка не состоялась, необходимо прописать в задаче причину отказа, и только после — завершить ее. Это помогает анализировать потери и выявлять слабые места в работе отдела продаж.
Причины отказа могут быть следующими:
●
клиент выбрал конкурента;
●
ему не подошла стоимость;
●
изменились потребности;
●
менеджер не смог донести ценность товара;
●
обращение оказалось ошибочным.
После закрытия сделки важно убедиться, что в карточке сохранена вся история общения. Эти данные могут пригодиться, если клиент вернется спустя несколько месяцев или потребуется проанализировать прошлые обращения.
Типичные ошибки при работе и настройке amoCRM
Даже самая современная и функциональная CRM не принесет пользы, если ее неправильно настроить и использовать. Ниже — шесть ошибок, которые чаще всего встречаются при внедрении системы.
Ошибка №1. Копирование чужой воронки продаж
Многие компании используют готовые шаблоны, не учитывая особенности собственного бизнеса. В результате менеджеры работают с этапами, которые не соответствуют реальному процессу продаж.
Как исправить: проектируйте воронку на основе пути ваших клиентов. Каждый этап должен отражать конкретное действие, после которого сделка действительно переходит дальше.
Как исправить: проектируйте воронку на основе пути ваших клиентов. Каждый этап должен отражать конкретное действие, после которого сделка действительно переходит дальше.
Ошибка №2. Слишком много полей в карточке
Желание собрать максимум информации приводит к тому, что сотрудники тратят много времени на заполнение карточек.
Как исправить: оставьте только те поля, которые используются в работе и влияют на продажи. Остальные можно добавить позже при необходимости.
Как исправить: оставьте только те поля, которые используются в работе и влияют на продажи. Остальные можно добавить позже при необходимости.
Ошибка №3. Сделки без задач
Каждая заявка с потенциальной продажей должна сопровождаться задачей, а каждый этап — подзадачей. Иначе велик риск потерять или забыть ключевую информацию и застопорить сделку.
Как исправить: внедрите правило, что у каждой активной сделки всегда должна быть следующая задача с конкретным сроком выполнения.
Как исправить: внедрите правило, что у каждой активной сделки всегда должна быть следующая задача с конкретным сроком выполнения.
Ошибка №4. Дубли клиентов
Несколько карточек одного клиента затрудняют работу, искажают статистику и приводят к повторным звонкам.
Как исправить: регулярно проверяйте базу на дубли, используйте встроенные инструменты объединения контактов и настройте автоматическую проверку при создании новых записей.
Как исправить: регулярно проверяйте базу на дубли, используйте встроенные инструменты объединения контактов и настройте автоматическую проверку при создании новых записей.
Ошибка №5. Открытый доступ к клиентской базе
Если все сотрудники имеют одинаковые права, возрастает риск случайного удаления данных или несанкционированного экспорта базы.
Как исправить: настройте роли и права доступа в соответствии с обязанностями сотрудников. Менеджеры должны видеть только ту информацию, которая необходима им для работы.
Как исправить: настройте роли и права доступа в соответствии с обязанностями сотрудников. Менеджеры должны видеть только ту информацию, которая необходима им для работы.
Ошибка №6. Отсутствие обучения сотрудников
Даже CRM с самым простым и удобным интерфейсом не будет использоваться эффективно, если сотрудники не понимают принципов работы системы.
Как исправить: подготовьте простую внутреннюю инструкцию, проведите обучение и регулярно обновляйте регламенты при изменении бизнес-процессов.
Как исправить: подготовьте простую внутреннюю инструкцию, проведите обучение и регулярно обновляйте регламенты при изменении бизнес-процессов.
Частые вопросы о работе в amoCRM
Так как amoCRM — облачное решение, которое не требует установки на сервера компании, внедрение проводится быстро — через покупку тарифа, регистрацию и настройку. Точное время зависит от выбранного пакета. CRM с интеграциями и инструментами автоматизации настраивается дольше.
Да, особенно если вы одновременно работаете с B2B- и B2C-сегментами. Также можно создать несколько воронок, если ваш бизнес строится в нескольких направлениях и предлагает разные продукты для разной аудитории.
Чтобы подключить к amoCRM мессенджеры, следуйте инструкции:
- В разделе “Маркетплейс” найдите виджеты нужных вам мессенджеров — например, WhatsApp и Telegram — установите их, выдайте права сотрудникам и проверьте передачу новых диалогов в CRM.;
- Настройте автоматическое создание или привязку сделки к контакту и сохранение источника обращения;
- При необходимости добавьте Digital Pipeline для автоматического назначения менеджера и постановки задач;
- Перед запуском отправьте тестовое сообщение из каждого мессенджера и проверьте весь сценарий: сообщение → контакт → сделка → ответственный → история переписки → следующий этап воронки.
Нужна бесплатная консультация по материалу статьи?
Чтобы наш разговор был более предметным, напишите, чем занимается ваша компания, и кратко опишите задачу, которую хотите решить.