Умные сценарии в Битрикс24

Система Битрикс24 постоянно выпускает новые и обновляет старые инструменты, которые автоматизируют рутинные задачи, повышают эффективность и работоспособность коллектива. Одно из таких средств – это Умные сценарии. Рассмотрим подробнее, как их создать, на каких тарифах доступны, и как избежать промахов.

В этом инструменте в Битрикс24 можно создать цепочку из встроенных роботов, которые возьмут на себя выполнение некоторых рутинных задач. При этом Умные сценарии запускаются администратором или иным ответственным из любого объекта CRM. Пример Умного сценария:

Эти и другие типовые последовательности действий помогут автоматизировать Умные сценарии в Битрикс24.

Чтобы автоматизировать запуск Умных сценариев, их можно внедрять в бизнес-процессы в Битрикс24. Это позволит создать многоступенчатые конструкции, которые еще больше помогут автоматизировать работу.

Бизнес-процессы позволят запустить Умный сценарий при соблюдении условий, заданных во время создания процесса. Например, когда сотрудник откроет сделку, бизнес-процесс добавит руководителя в список наблюдателей, а затем активирует сценарий, поставляющий задачи всем ответственным лицам. Благодаря этому не придется переживать, что какой-нибудь этап будет упущен.

Что касается роботов, то они играют ведущую роль в создании Умного сценария. Они выстраиваются в цепочку, заданную администратором, а затем выполняют все заданные действия. Кроме того, много отраслевых Умных сценариев доступно в Битрикс24 Маркетплейсе.

Чтобы создать Умный сценарий, сотрудник должен иметь права для настройки модуля CRM. Администратору Битрикс24 не нужно что-либо еще менять, так как это средство доступно на всех тарифах системы, включая «Бесплатный».

Чтобы открыть панель создания нового Умного сценария, потребуется:

Для удобства следует дать понятное имя сценарию и составить описание, чтобы сотрудникам было понятно, какая задача автоматизируется

Следующий этап – это добавление и наладка цепочки роботов. Для этого потребуется переключиться на соответствующую закладку кликом по кнопке в левом столбце. Затем надо навести мышь на значок «+». Справа от него выплывет надпись «добавить», которая станет кликабельной

В открывшемся окне надо найти и выбрать подходящего робота, исходя из условий задачи. Настройки очередности выполнения и времени запуска лучше не трогать, чтобы робот CRM начал выполнение действия немедленно после активации смарт-сценария.

Кроме того, можно указывать способ и порядок внесения данных (например, «создать групповой чат» или «уведомить…»). В этом случае доступно 3 параметра: