Обучаем менеджеров отделов продаж эффективной работе с клиентами
Подбираем квалифицированных МОПов и РОПов с навыками работы в CRM
Слушаем звонки, контролируем работу в CRM, строим отчеты по каждому менеджеру
Дополнительные услуги
Учим руководителей и сотрудников работать и администрировать Битрикс24
Строим управленческие дашборды на данных Битрикс24 и других систем
Делаем работу компаний проще, понятнее и эффективнее с помощью Битрикс24
Внедрение Битрикс24
amoCRM
SberCRM
Битрикс24
Повышаем эффективность отделов продаж с помощью современных IT-инструментов
Внедрение CRM
Обучение
Групповые и индивидуальные сессии в онлайн и оффлайн формате
Обучение работе в Битрикс24
Обучение работе в Битрикс24
Курс по самостоятельному внедрению CRM на базе Битрикс24
CRM Game
CRM Game
Кейсы
Свежие кейсы
Истории внедрения CRM и других решений со стороны клиентов
Все кейсы
Все кейсы
По отраслям
31 января 2024 | Кейс, видеокейс
1 июля 2024 | Кейс, видеокейс
Читать кейс
Читать кейс
Проверенные сервисы и эксперты с промокодами для наших клиентов
Коротко о нас и нашей команде , а также сертификаты, рейтинги и галерея
Компания
Видео о компании
VC
VK
Другие ресурсы
Свежие материалы и события
Обучающие материалы, обзоры новинок, новости компании в видеоформате
Анонс грядущих и записи прошедших вебинаров и конференций
Экспертные статьи, новости компании, публикации в СМИ
Медиацентр
20 марта 2025, вебинар
Зарегистрироваться
6 марта 2025, вебинар
Смотреть запись
Контакты
В том числе для связи с разными отделами: СМИ, партнерство, маркетинг
Контакты
Контакты
мессенджеры
Москва. Работаем удаленно по всей России
Соц. сети
  • »
  • »

Бизнес-процессы в Битрикс24: что это и как их настроить?

Валентина Шохова
Руководитель контент-отдела
Дата публикации:
Время прочтения:
Автор статьи
Источник знаний
Олег Падинкер
Технический специалист
01.03.2025
5 минут
В мире бизнеса, где каждое движение имеет значение, важнейшей задачей для любой компании является оптимизация своих процессов. И в этом поиске эффективности немалую роль играют системы автоматизации в CRM Битрикс24, которые способны не только ускорить выполнение рутинных задач, но и сделать работу более слаженной, прозрачной и управляемой. В этом обзоре мы детально рассмотрим, как Битрикс24 может стать вашим незаменимым помощником в оптимизации работы бизнеса.

Как Битрикс24 помогает автоматизировать процессы

Битрикс24 — это гораздо больше, чем просто платформа для работы. Это целый экосистемный инструмент, который помогает не только автоматизировать процессы, но и выстраивать бизнес в более упорядоченную и эффективную систему. Он представляет собой мощную среду для автоматизации разных рабочих процессов, облегчая жизнь руководителям и пользователям на всех уровнях. И это далеко не все, что он может предложить. Давайте углубимся в подробности, что можно автоматизировать в Битрикс24.
1
Автоматическое распределение задач: Когда бизнес растет, становится все сложнее и сложнее контролировать рабочую нагрузку, особенно когда сотрудников много, и каждый день в работе — новые вызовы. Вот тут портал Битрикс24 приходит на помощь: с ним можно настроить автоматическое распределение задач между сотрудниками, что значительно упрощает процесс. Битрикс24 не только учитывает текущую загрузку сотрудников, но и их квалификацию и доступность. Это позволяет эффективно перераспределять рабочие ресурсы и избавляться от перегрузок, а значит, повышать эффективность работы всей команды. Когда задачи распределяются автоматически, исключается человеческий фактор, а рабочая нагрузка становится более равномерной и справедливой.

2
Контроль выполнения задач: Время — это главный ресурс, который невозможно вернуть. И если оно уходит, не факт, что проект будет завершен вовремя. А ведь для бизнеса крайне важно не просто начать работу, а и вовремя завершить ее, не теряя качество и не создавая замедлений. Битрикс24 полностью берет на себя контроль за сроками выполнения задач. Он автоматизирует процесс отслеживания каждого этапа и отправляет напоминания и уведомления, чтобы ни одна задача не была забыта. Такой подход позволяет минимизировать риски, связанные с человеческими ошибками, например, с пропущенными сроками или недооценкой сложности задачи. Каждый сотрудник получает своевременные напоминания и уведомления, что помогает ему не отклоняться от намеченного графика и быть в курсе всех изменений.
3
Автоматизация документооборота: Все мы знаем, как много времени уходит на согласование документов и их передачу между сотрудниками. Особенно если в компании несколько отделов, и каждый документ должен пройти несколько этапов одобрения. Этот процесс может быть долгим и не всегда гладким, приводя к ошибкам и потере времени. Но Битрикс24 позволяет значительно ускорить согласование и обмен документами, сокращая вероятность ошибок. Рабочие процессы становятся более прозрачными и быстро осуществимыми. Система позволяет не только отслеживать, на каком этапе находится каждый документ, но и ускоряет процесс его подписания, автоматически заполняет шаблонные документы, уменьшая риски человеческих ошибок. В итоге, обмен документами становится быстрым и почти безошибочным.
4
Выявление узких мест: Проблемные зоны в бизнес-процессах — это те участки, которые требуют особого внимания и, возможно, модификации, чтобы не замедлять общий поток работы. Проблемы с производительностью или задержки в выполнении задач часто скрыты, но их можно быстро выявить, если есть правильные инструменты для анализа. Битрикс24 помогает видеть всю картину и обнаруживать эти узкие места в реальном времени. Встроенные аналитические инструменты позволяют получать информацию о том, где происходят замедления, какие процессы требуют больше времени и каких сотрудников нужно подключить для их улучшения. Зная эти данные, можно оперативно вмешиваться, устранять проблемы и оптимизировать процессы. Это позволяет значительно сократить время выполнения задач и повысить общую продуктивность.
5
Отчеты и аналитика: Анализ задач, проектов и продаж — это не просто важная составляющая управления, но и основа для принятия правильных стратегических решений. Битрикс24 предоставляет инструменты для сборки и систематизации всех данных, а затем представляет их в виде понятных отчетов. Эта аналитика дает возможность руководителям проследить, как эффективно работает команда, какие задачи выполняются успешно, а какие — требуют доработки. Она помогает выявить как сильные, так и слабые стороны, что в свою очередь позволяет оперативно корректировать планы и процессы, оптимизируя их в соответствии с текущими потребностями бизнеса. Встроенные отчеты, а также мощная аналитика дают точную картину о состоянии дел в компании и помогают в принятии обоснованных решений, которые направлены на повышение производительности и улучшение работы всего предприятия.
Битрикс24 — это не просто инструмент, это настоящий партнер для бизнеса, который берет на себя массу задач по автоматизации, освобождая сотрудников от рутины и давая им больше времени на важные и творческие дела. С его помощью каждый процесс становится проще, быстрее и, главное, более предсказуемым.

Типы бизнес-процессов в Битрикс24

Что приятно, Битрикс24 позволяет настроить бизнес-процессы под специфические нужды компании, независимо от их сложности. Вот основные типы процессов, которые можно настроить:
1
Последовательные процессы: Простые и логичные процессы, которые выполняются шаг за шагом. Пример: обработка заказов или выполнение стандартных задач, где каждый шаг зависит от предыдущего.
2
Статусные процессы: Более гибкие и вариативные. Идеальны для согласования документов, где каждый шаг может быть представлен определенным статусом, и сотрудник в любой момент может изменить его в зависимости от ситуации.
3
Комбинированные процессы: Сочетание разных типов процессов. Эти процессы идеально подходят для сложных задач, которые требуют гибкости, но при этом должны быть структурированы по четким этапам.
4
Роботы и триггеры: Роботы позволяют автоматизировать выполнение рутинных действий. Например, можно настроить автоматическое уведомление или создать задачу для сотрудника при достижении определенных условий. Это значительно упрощает процессы.
5
Процессы с ручным управлением: Несмотря на весь потенциал автоматизации, некоторые задачи все же требуют человеческого вмешательства. Битрикс24 позволяет настроить такие процессы, где система напоминает о действиях, но на ключевых этапах вмешательство сотрудников обязательно.

Преимущества автоматизации с Битрикс24

Почему бизнесам стоит обратить внимание на автоматизацию через Битрикс24? Ответ прост: платформа не только экономит время и силы сотрудников, но и значительно улучшает производительность бизнеса в целом. Вот лишь несколько плюсов автоматизации с Битрикс24:
1
Ускорение выполнения задач: Быстрая и четкая работа — залог успеха. Автоматизация позволяет исключить многие задержки, обеспечивая непрерывный поток задач.
2
Минимизация ошибок: Без человеческого фактора вероятность ошибок стремится к нулю. Битрикс24 исключает ошибки в распределении задач, их невыполнении, пропуске сроков, в заполнении документов и не может "забыть" что-то сделать.
3
Снижение операционных затрат: Когда многие процессы автоматизированы, компания экономит не только время, но и деньги, которые раньше уходили на выполнение однообразных задач.
4
Улучшение взаимодействия с клиентами: Быстрое реагирование на заявки и запросы клиентов делает взаимодействие с ними более качественным и позитивным. Это помогает улучшить сервис, выстроить лояльность и доверие к компании.
5
Повышение прозрачности процессов: Контролировать все этапы работы легко, а значит, менеджмент получает четкую картину производительности. Это снижает риски и упрощает принятие решений.
20 марта 2025

Как настроить автоматизацию в Битрикс24

Процесс настройки автоматизации в Битрикс24 достаточно гибкий и требует продуманного подхода. Вот несколько шагов, которые помогут вам настроить автоматизацию:
1
Четко определите, что нужно автоматизировать: Не спешите, сначала точно решите, какие процессы или задачи должны быть автоматизированы. Например, это может быть согласование документов, распределение задач или генерация отчетов.
2
Выберите подходящий тип процессов: В зависимости от задач и требований выберите нужный тип процесса. Это может быть последовательный процесс для стандартных операций или комбинированный для более сложных задач.
3
Установите условия срабатывания: Для каждого процесса нужно прописать условия, при которых он активируется. Например, это может быть создание новой задачи или изменение статуса на определенном этапе.
4
Настройте уведомления: Чтобы не упустить ничего важного, настройте систему уведомлений. Сотрудники будут вовремя получать информацию о новых задачах и важных изменениях.
5
Протестируйте систему: Перед тем как дать зеленый свет на запуск, протестируйте процессы. Это поможет выявить возможные проблемы на ранней стадии и исправить их.
6
Запустите процесс: После тестирования запускайте систему. Но не забывайте, что автоматизация — это процесс, требующий регулярной проверки. Отслеживайте эффективность процессов и при необходимости корректируйте их.

Пошаговая инструкция

Настройка роботов в Битрикс24 имеет интуитивно понятный интерфейс, сама система предлагает большой выбор заготовленных роботов, которых можно донастроить под свои процессы. В то же время настройка бизнес-процессов – это целый мир, и для их создания нужны более глубокие знания. Так что здесь мы рассмотрим то, что можно настроить самостоятельно, а именно – роботов.
1
Перейдите к нужной сделке или задаче.
Войдите в раздел CRM и выберите элемент, где хотите настроить автоматизацию. Например, это может быть сделка или лид.
2
Откройте вкладку "Роботы".
Также можно просто нажать на значок робота в воронке (он есть как в CRM, так и во вкладке Задач и Проектов).
3
Добавьте нового робота.
Нажмите на кнопку "Добавить робота". Выберите подходящий этап, к которому вы хотите привязать действие робота.
4
Выберите действие для робота.
После добавления укажите, что должен делать робот. Например:

  • Отправить уведомление сотруднику или клиенту.
  • Создать задачу для ответственного сотрудника.
  • Сменить статус сделки.
  • Отправить электронное письмо.
В меню действий выберите нужный пункт и настройте параметры. Например, для отправки письма укажите тему, текст и получателя.
5
Настройте условия срабатывания.
Если действие робота зависит от определенных условий (например, завершение задачи или изменение статуса сделки), добавьте эти параметры. Это можно сделать в разделе условий при настройке.
5
Сохраните изменения и проверьте результат.
Нажмите "Сохранить". Чтобы убедиться, что робот работает корректно, запустите тест: выполните сценарий, для которого он настроен, и проверьте, выполняется ли нужное действие.

Заключение

Автоматизация с помощью Битрикс24 — это реальная возможность улучшить работу вашего бизнеса, снизить затраты и повысить качество взаимодействия с клиентами. Важно помнить, что успешная автоматизация — это не мгновенный процесс, а результат внимательной настройки и анализа. Но после внедрения Битрикс24 вы сможете оптимизировать работу компании и освободить время для стратегически важных задач.
Анонсы полезных вебинаров
+1 счастливый SMMщик
Кейсы внедрения из разных ниш
Лайв из жизни компании
Экспертные материалы по CRM
Весёлые и полезные ролики
Нужна бесплатная консультация по материалу статьи?
Чтобы наш разговор был более предметным, напишите чем занимается ваша компания и кратко опишите задачу, которую хотите решить.

Может быть интересно