Сделки в Битрикс24

Рассмотрим основные типы сделок и их особенности.

Сделка из лида
После того, как лид был отобран как качественный, его переводят в сделку в соответствующую воронку. Для этого откройте отображение воронки лидов "Список", нажмите на три строчки слева от названия лида, и выберите "Создать на основании" - "Сделку".

Из контакта
Создается для клиентов, чьи данные уже есть в системе. Открываете CRM - "Клиенты", находите нужного (например, через поисковую строку) и нажимаете на три полоски рядом с именем. Далее "Создать" - "Добавить сделку".

Из компании
Здесь шаги такие же, как при создании из контакта, только открываете вкладку CRM "Компании".

Из предложения
В этом случае тоже повторяются шаги предыдущих пунктов: CRM - "Продажи" - "Предложения", выбираете нужное предложение и через знакомое меню слева от названия создаете сделку. Не забудьте выбрать вид отображения "Список".

Каждая сделка проходит через определенные этапы или стадии, которые позволяют структурировать процесс продаж. В Битрикс24 предусмотрены стандартные стадии, которые можно адаптировать под потребности компании:

• Новая сделка — начальная стадия, когда сделка зарегистрирована и ожидает начала работы;
• Подготовка документов — этап, на котором менеджеры подготавливают и согласовывают документы с клиентом;
• Счет на предоплату — стадия выставления счета для предоплаты, актуальная для авансовых платежей;
• В работе — основной этап, где выполняются все ключевые задачи по сделке;
• Финальный счет — завершающая стадия, на которой подводятся итоги и выставляется окончательный счет.

Для настройки стадий нужно перейти в CRM, затем "Настройки" - "Настройки CRM" - "Справочники". Или можно создать/удалить/переименовать/изменить цвет стадии прямо в канбане, для этого наведите на нужную стадию и нажмите на карандаш. Настройка стадий помогает адаптировать воронку продаж в Битрикс24 под свои бизнес-процессы, чтобы точно отслеживать каждый этап сделки.

Для управления сделками Битрикс24 предлагает инструменты, которые помогут менеджерам своевременно отследить изменения статуса и не упустить важные детали:

Эти функции делают работу с CRM-системой удобной и эффективной, позволяя каждому менеджеру структурировать свои задачи и вовремя обновлять информацию по сделкам.

Функция объединения сделок в Битрикс24 позволяет устранить дублирующиеся данные для поддержания порядка в CRM и отслеживания актуальных данных. Чтобы объединить сделки, перейдите в раздел "Сделки" и выберите карточки, которые требуется объединить. Отметьте их галочками, а затем нажмите на кнопку снизу "Объединить".

В процессе объединения система предложит выбрать, какие данные считать основными, если в карточках есть различия. Например, если информация по клиенту или стадия сделки отличаются, укажите, какие значения нужно сохранить.

Удаление неактуальных сделок позволяет поддерживать базу данных в чистоте и актуальности. Битрикс24 предоставляет несколько способов для удаления сделок:

Если сделка была удалена случайно, вы можете ее восстановить: в CRM выберете сверху пункт "Еще" - "Корзина", далее на три полоски слева от названия и "Восстановить". Но восстановление из корзины возможно только на коммерческих тарифах.

Работа со сделками в Битрикс24 — это комплексный процесс, требующий внимания к деталям. Наличие удобных инструментов для создания, объединения, удаления и автоматизации сделок делает CRM-систему мощным инструментом, способствующим улучшению работы менеджеров и повышению удовлетворенности клиентов.