Лид — это запись о потенциальном заказчике, содержащая необходимую информацию для его обработки и дальнейшего превращения в покупателя. Она включает данные об источнике, истории взаимодействия, статусе и назначенном специалисте.
Давайте рассмотрим на примере. Предположим, пользователи заполняют форму обратной связи на сайте, указывая своё имя, телефон, email и, возможно, интересующие их услуги. В момент отправки формы сервис создает карточку предполагаемого заказчика в CRM. Система самостоятельно заполняет поля личной информации, а источник определяется как "Форма на сайте".
Менеджер по продажам может сразу оценить потенциал покупателя, связаться с ним, обсудить его потребности и задать уточняющие вопросы. Вся эта коммуникация записывается в историю. По результатам разговора статус может быть обновлен (например, с "Новый" на "Квалифицированный" или "В работе").