Другие ресурсы
Свежие материалы и события
Обучающие материалы, обзоры новинок, новости компании в видеоформате
Анонс грядущих и записи прошедших вебинаров и конференций
Экспертные статьи, новости компании, публикации в СМИ
Медиацентр
28 декабря 2024, видео
Смотреть видео
Контакты
В том числе для связи с разными отделами: СМИ, партнерство, маркетинг
Контакты
Контакты
мессенджеры
Москва. Работаем удаленно по всей России
Соц. сети
Лиды в Битрикс24 и как с ними работать
Валентина Шохова
Руководитель контент-отдела
Дата публикации:
Время прочтения:
Автор статьи
Источник знаний
Дмитрий Ахтеряков
Специалист техподдержки
11.12.2024
11 минут
В современном бизнесе эффективная лидогенерация является одним из ключевых аспектов успешных продаж и роста компании. Системы коммуникации с заказчиками (CRM) предоставляют инструменты для отслеживания, обработки и конвертации потенциальных клиентов в реальные продажи.
В этой статье мы обсудим, что такое лиды, откуда они появляются и как их создавать в Битрикс24. Рассмотрим инструменты платформы, настройку воронки продаж и автоматизацию процессов для оптимизации бизнеса.
В этой статье мы обсудим, что такое лиды, откуда они появляются и как их создавать в Битрикс24. Рассмотрим инструменты платформы, настройку воронки продаж и автоматизацию процессов для оптимизации бизнеса.
Что такое лид в Битрикс24
Лид — это запись о потенциальном заказчике, содержащая необходимую информацию для его обработки и дальнейшего превращения в покупателя. Она включает данные об источнике, истории взаимодействия, статусе и назначенном специалисте.
Давайте рассмотрим на примере. Предположим, пользователи заполняют форму обратной связи на сайте, указывая своё имя, телефон, email и, возможно, интересующие их услуги. В момент отправки формы сервис создает карточку предполагаемого заказчика в CRM. Система самостоятельно заполняет поля личной информации, а источник определяется как "Форма на сайте".
Менеджер по продажам может сразу оценить потенциал покупателя, связаться с ним, обсудить его потребности и задать уточняющие вопросы. Вся эта коммуникация записывается в историю. По результатам разговора статус может быть обновлен (например, с "Новый" на "Квалифицированный" или "В работе").
Давайте рассмотрим на примере. Предположим, пользователи заполняют форму обратной связи на сайте, указывая своё имя, телефон, email и, возможно, интересующие их услуги. В момент отправки формы сервис создает карточку предполагаемого заказчика в CRM. Система самостоятельно заполняет поля личной информации, а источник определяется как "Форма на сайте".
Менеджер по продажам может сразу оценить потенциал покупателя, связаться с ним, обсудить его потребности и задать уточняющие вопросы. Вся эта коммуникация записывается в историю. По результатам разговора статус может быть обновлен (например, с "Новый" на "Квалифицированный" или "В работе").
Заявки делятся на два типа:
1
Качественные - предполагаемые заказчики, которые демонстрируют высокую вероятность совершения покупки, имеют реальную потребность в предлагаемом продукте или услуге, обладают достаточными финансовыми возможностями и достоверной контактной информацией.
2
Некачественные - формы, заполненные случайно или ботами без реального намерения купить.
Каналы привлечения лидов
Успешный маркетинг начинается с привлечения перспективных клиентов. Выбор наиболее эффективных каналов зависит от специфики бизнеса, целевой аудитории и бюджета. Давайте рассмотрим основные из них:
1
Поисковая оптимизация. Повышение позиций сайта в результатах поисковой выдачи по релевантным запросам привлекает органический трафик, который конвертируется в потенциальных покупателей.
2
Контекстная реклама. Рекламные объявления, которые отображаются на сайтах партнеров или в поисковой выдаче и ориентируются на конкретную аудиторию.
3
Email-маркетинг. Рассылка электронных писем с оповещениями о продуктах, акциях и специальных предложениях.
4
Партнерский маркетинг. Сотрудничество с другими организациями для взаимного продвижения и привлечения предполагаемых покупателей.
5
Рекомендации. Привлечение через рекомендации существующих заказчиков.
6
Холодные звонки. Прямое обращение по телефону. Может быть эффективным, но требует высокой квалификации сотрудников.
Как лиды добавляются в Битрикс24
Существует несколько стратегий добавления контактов. Выбор подходящего метода зависит от объемов информации и требований к скорости её обработки. Оптимальный подход часто включает сочетание нескольких методов.
Автоматическое добавление
Автоматизация – ключ к повышению эффективности. Она экономит время и минимизирует ошибки, характерные для ручного ввода. Основные методы автоматизации включают:
1
Веб-формы. Сведения, введенные пользователями сайта в специальные формы, заявки или подписки, автоматически передаются на платформу. Вы можете задать необходимые поля и действия после отправки.
2
Интеграции. Битрикс24 предлагает готовые интеграции с известными сервисами контекстной рекламы, такими как Google Ads и Яндекс.Директ, и мессенджерами, например, Telegram и WhatsApp. Вы можете настраивать только те параметры, которые предоставляются разработчиками интеграций.
3
API. Используя API-токен, вы можете написать программный код (например, на Python), который будет подключаться к вашей базе и формировать данные о потенциальных покупателях в необходимом формате.
4
Веб-хуки. Применение веб-хуков для получения сведений из сторонних сервисов требует технической подготовки или привлечения сторонних разработчиков, но обеспечивает при этом максимальную гибкость настроек.
Добавление вручную
Этот способ подходит для малых массивов данных, полученных, например, по телефону или в ходе личной встречи.
1
Войдите в свою учётную запись, перейдите в раздел "CRM", затем "Лиды".
2
Нажмите "Создать" или "+" под названием стадии.
3
Заполните необходимые поля формы и нажмите "Сохранить". Совет: если вы часто добавляете однотипные карточки, используйте шаблоны для ускорения процесса.
Импорт из Excel
Этот метод требует некоторой начальной настройки, но позволяет быстро загрузить большое количество информации. Вот пошаговая инструкция, как это сделать:
1
Подготовьте файл Excel. В первой строке файла укажите названия столбцов, соответствующие полям в Битрикс24. Важно, чтобы названия были точными. Возможно, придётся использовать английские названия, так как это чаще всего требуется для корректного импорта. Заполните остальные строки файла сведениями о предполагаемых покупателях. Шаблон для импорта можно найти на самой странице импорта.
2
Войдите во вкладку "Лиды" и найдите там функцию импорта (слева над воронкой нажмите на шестерёнку). В процессе импорта программа предложит сопоставить столбцы вашего файла с полями в системе. Убедитесь, что соответствие правильное. В случае несовпадения названий столбцов вам придётся вручную указать соответствие.
Важные моменты:
1
Убедитесь, что ваш файл сохранён в кодировке UTF-8. Это поможет избежать проблем с отображением символов.
2
Придерживайтесь правильного формата данных в Excel (например, числа для телефонных номеров, email-адреса и т.д.).
3
Решите, как программа должна обрабатывать дубликаты – обновлять существующие записи или создавать новые.
Экспорт лидов в Excel из Битрикс24
Способ 1: Встроенный функционал
1
В разделе "Лиды" выберите нужные записи. Можно экспортировать все контакты или использовать фильтры для выделения определенной группы.
2
Выберите формат выгрузки "Экспорт в CSV" или "Экспорт в Excel".
Обратите внимание, что этот метод имеет ограничения: доступен экспорт только стандартных полей без возможности изменения порядка столбцов или выбора конкретных.
Способ 2: Функция "Создать отчет"
Этот подход предоставляет больше контроля над экспортируемыми записями.
1
В разделе "CRM" во вкладке "Конструктор отчетов" нажмите "Добавить отчет".
2
Настройте необходимые поля с помощью фильтров, указав критерии для экспорта.
3
Выберите формат Excel (CSV) и сформируйте отчет.
Способ 3: Использование API
Этот способ предоставляет максимальную гибкость, но требует знаний программирования. Вы можете создать собственный скрипт, который будет экспортировать данные в нужном вам формате.
Этот способ предоставляет максимальную гибкость, но требует знаний программирования. Вы можете создать собственный скрипт, который будет экспортировать данные в нужном вам формате.
Анонсы полезных вебинаров
+1 счастливый SMMщик
Кейсы внедрения из разных ниш
Лайв из жизни компании
Экспертные материалы по CRM
Весёлые и полезные ролики
Как распределить лиды между менеджерами
Настройка работы с обращениями не ограничивается их добавлением из различных каналов. Важной частью является назначение исполнителя. Рассмотрим несколько подходов:
1
Случайное распределение, при котором любая заявка может попасть к любому менеджеру.
Это возможно осуществить с помощью триггера, активирующегося при переходе контакта в специальную стадию, например, "К распределению". Запускается бизнес-процесс, выбирающий ответственного менеджера. В процессе используются два блока: "Выбор сотрудника" (с указанием списка менеджеров) и "Сменить ответственного". Блок "Выбор сотрудника" случайным образом выбирает менеджера, а блок "Сменить ответственного" обновляет его статус. Также в настройках бизнес-процесса можно задать порядок, тогда ротация будет происходить по кругу.
2
Распределение по группам.
Вы можете настроить правила назначения на основе определенных критериев (например, регион или специализация). Можно реализовать по аналогии с полностью случайным выбором двумя способами:
- Завести нужное количество стадий (например, "К распределению – Москва", "К распределению – Санкт-Петербург" и т.д.).
- Добавить поле "Регион" и усложнить процесс с помощью блока "Условие".
3
Равномерное распределение, при котором новая заявка передается оператору, у которого их меньше всего в настоящий момент.
Реализация этого варианта использует веб-хуки — механизм, который оповещает внешний сервис (например, написанный вами скрипт) о создании нового контакта. На основе данных о текущей загрузке выбирается менеджер с наименьшим количеством активных карточек.
Объединение повторных лидов в Битрикс24
Образование повторов происходит, когда заинтересованное лицо обращается снова, и система, не распознав его как существующего клиента, создает новую карточку вместо обновления существующей. Расхождения могут быть разнообразными, включая изменения в контактных данных или обращения через различные каналы. Кроме того, вероятность дублирования увеличивается, если компания не использует уникальные идентификаторы (например, ID пользователя на сайте).
Объединение повторных карточек критически важно для точности анализа данных и эффективности работы организации. Во-первых, объединенная запись содержит полную историю коммуникации заказчика с компанией, что позволяет лучше понимать его потребности и предпочтения. Во-вторых, копии искажают сведения о количестве клиентов, конверсии и других ключевых показателях.
Битрикс24 предоставляет опцию "Контроль дубликатов", которая помогает находить и объединять дублирующуюся информацию. Если некоторые элементы имеют разные значения, вам будет предложено выбрать, какое значение будет использоваться при объединении записей.
Объединение повторных карточек критически важно для точности анализа данных и эффективности работы организации. Во-первых, объединенная запись содержит полную историю коммуникации заказчика с компанией, что позволяет лучше понимать его потребности и предпочтения. Во-вторых, копии искажают сведения о количестве клиентов, конверсии и других ключевых показателях.
Битрикс24 предоставляет опцию "Контроль дубликатов", которая помогает находить и объединять дублирующуюся информацию. Если некоторые элементы имеют разные значения, вам будет предложено выбрать, какое значение будет использоваться при объединении записей.
Чтобы найти повторы с помощью этой функции:
1
В разделе “Лиды” выберите параметры, по которым будет производиться поиск копий, и нажмите "Начать сканирование". Вы увидите, сколько дубликатов было найдено.
2
Чтобы их объединить, выберите их и нажмите "Объединить". Копии без конфликтов будут объединены автоматически, а в случае различных данных вам потребуется вручную указать, какие поля использовать в итоговом профиле.
Удаление лидов
Управление контактами включает в себя не только их добавление, но и очистку базы от устаревшей и ненужной информации. Существует несколько способов выполнить эту задачу, каждый из которых подходит для разных ситуаций и уровней технической подготовки:
1
Удаление отдельных карточек. Этот метод прост и интуитивно понятен, не требует специальных знаний или навыков. Однако, при большом объеме данных он становится крайне неэффективным и трудоемким. Процесс обычно осуществляется через интерфейс системы управления, где можно выбрать конкретную карточку, просто нажав на неё, и выполнить операцию удаления.
2
Массовая очистка с помощью фильтров. Для удаления большого количества записей одновременно можно использовать фильтры. Например, выбрать все контакты со статусом "неактивен", имеющие дату последнего взаимодействия старше определенного периода, или источник, не соответствующий текущей маркетинговой стратегии. В виде отображения "Список" можно выделить сразу все отобранные по фильтру карточки и удалить в два клика.
3
Удаление через API. Этот метод подходит для опытных пользователей, знакомых с программированием и API. Он обеспечивает наиболее эффективную автоматическую очистку по сложным, настраиваемым критериям.
Кратко про настройку воронки лидов
Воронка продаж — это визуальное представление процесса движения потенциальных потребителей от первого столкновения с вашей компанией до заключения сделки. С помощью этого инструмента можно отслеживать каждый этап взаимодействия с клиентами и анализировать эффективность маркетинговых кампаний.
Вы можете начать с шаблонов воронок и адаптировать их, создавая собственные модели с этапами, которые соответствуют вашему бизнесу и пути потребителей. Для этого:
Вы можете начать с шаблонов воронок и адаптировать их, создавая собственные модели с этапами, которые соответствуют вашему бизнесу и пути потребителей. Для этого:
1
В главном меню откройте раздел "CRM", выберите "Воронки продаж" и нажмите кнопку "Добавить воронку".
2
Дайте воронке понятное название.
3
Настройте этапы. По умолчанию в воронке восемь стадий: новая, подготовка документов, счет на предоплату, в работе, финальный счет, сделка успешна, сделка провалена, анализ причины провала. У вас есть возможность отредактировать существующие стадии или создать индивидуальные.
4
Для каждого этапа вы можете настроить следующие параметры: ответственный, ожидаемый срок выполнения, а также автоматические действия (роботы и триггеры), такие как уведомления и создание задач для сотрудников, отправка писем клиенту и другие.
5
Назначьте лидов.
6
После настройки необходимо постоянно отслеживать ее эффективность с помощью инструментов для анализа: отчеты, конверсия, анализ проблемных мест.
Заключение
Работа с клиентами в CRM-системе предлагает множество удобств. Во-первых, вся информация о потребителе хранится в одном централизованном месте, что упрощает доступ к ней и делает ее более организованной. Во-вторых, CRM-системы автоматизируют рутинные задачи, такие как отправка писем, напоминания о встречах и обновление статусов сделок. Это позволяет сэкономить время сотрудников и сосредоточиться на более важных аспектах работы.
В этой статье мы рассмотрели ключевые аспекты работы с лидами в Битрикс24. Давайте подытожим основные моменты:
В этой статье мы рассмотрели ключевые аспекты работы с лидами в Битрикс24. Давайте подытожим основные моменты:
1
Лид — это потенциальный клиент, сведения о котором занесены в систему. Это может быть человек, организация или контакт, проявивший интерес к продуктам и услугам вашей фирмы.
2
Новые записи могут быть добавлены вручную или автоматически с помощью форм на сайте, а также применения API и веб-хуков.
3
Заявки можно распределять по правилам (например, по источнику или региону, а также степени загрузки специалиста) или вручную между менеджерами.
4
Дубли можно исключить с помощью встроенной функции "Контроль дубликатов" или использования сторонних инструментов/скриптов.
5
Оптимизация воронки включает формирование стадий сделки, автоматическое перемещение между ними в зависимости от выбранных условий и назначение ответственных лиц.
Нужна бесплатная консультация по материалу статьи?
Чтобы наш разговор был более предметным, напишите чем занимается ваша компания и кратко опишите задачу, которую хотите решить.