Отчеты в Битрикс24

Во вкладке «Остатки товаров» будет доступна информация о текущих запасах товаров (включая их стоимость) по каждому складу.

Данные о взаимодействиях с клиентами помогают оценить качество работы отдела продаж. Используя функцию инструмента CRM-аналитики, можно контролировать продажи, предсказывать финансовые результаты и выявлять слабые места в деятельности компании.
Чтобы начать работу с аналитикой, нужно зайти в раздел «CRM», выбрать вкладку «Аналитика», далее нажать на пункт «Сквозная аналитика», затем выбрать «Отчеты» и перейти в раздел «Мои отчеты».

Здесь вы найдете готовые отчеты: Старт CRM, Сделки, Контакты, Компании и Счета.

Разберем подробнее каждый из них.

Данный раздел показывает производительность менеджеров и их взаимодействия с заказчиками. В верхней части экрана размещены модули, отражающие работу сотрудников в разных каналах связи. Внизу представлена аналитика работы руководителей.

Далее представлены ключевые показатели продаж и клиентской активности, включая общую сумму заключенных сделок. Здесь можно ознакомиться с количеством завершенных сделок, полученных сообщений, заполненными CRM-формами. Также здесь отражены данные о числе новых клиентов за день и за месяц.

Здесь можно найти подробные данные о транзакциях за любой период, который устанавливается с помощью настроек фильтра. Здесь представлены:

Во вкладке представлены отдельные модули, отображающие данные о качестве обслуживания клиентов и общем состоянии клиентской базы:

Здесь можно найти:

Чтобы составить отчет в системе CRM Битрикс24, нужно сначала зайти в раздел «CRM», открыть вкладку «Аналитика» и перейти в режим «Конструктор».

Вы можете выбрать вариант из предложенного списка стандартных шаблонов. При наведении курсора мыши на шаблон отобразится его описание. В случае отсутствия подходящего шаблона, можно создать новый, выбрав «Добавить отчет».

Для начала выберите сущность, по которой будет формироваться отчетность — сделка, товар, лид, счет или дело.

Придумайте название, составьте описание, укажите временной промежуток, за который ведется отчет, и включите все необходимые столбцы.

В качестве примера будем использовать отчетность по конверсии и суммам продаж. Наша задача — выявить упущенные и возможные доходы от всех заключенных сделок за определенный промежуток времени, а также выявить общее число созданных, проигранных и завершенных сделок.

В качестве начала отчетного периода устанавливаем «За все время», чтобы изменения в его параметрах в дальнейшем были невозможны. Далее заполняем поля, как указано на скриншоте ниже.

Проставляем для каждой колонки значения для вычисления.

Следующий шаг — настройка фильтров, чтобы отсортировать нужные временные рамки, категории товаров и ответственных за продажи сотрудников.

Для графического представления информации можно создать столбчатую диаграмму, где в качестве оси абсцисс будет отражено общее число сделок, а по оси ординат — их количество в различных статусах.

Иногда возникает необходимость принимать во внимание не только время начала операции, но и момент ее окончания. Однако такая информация не предусмотрена в базовом отчете. Поэтому для ее включения требуется разработка и ручное заполнение отчета, либо использование автоматизаций или бизнес-процессов.