Отчеты в Битрикс24

Одного взгляда достаточно, чтобы понять, что в первую очередь нужно поработать с теми сделками, которые близки к финальной стадии.

В канбане представлена общая картина компании, чтобы выбрать параметры сделок или промониторить работу отдельного сотрудника, можно воспользоваться фильтром. Он расположен в поисковом поле. Для удобства использования фильтры, которые используются чаще всего, можно сохранить.

Если кнопка не отображена на рабочей панели, она может быть скрыта во вкладке "Еще". Среди отображаемых виджетов в меню: отчеты по количеству звонков, нагрузка по менеджерам, статистика по сделкам и вклад в продажи, план продаж (ПП). ПП может быть как общим, так и индивидуальным. В середине месяца диаграмма ПП отобразит, на сколько процентов выполнен план. Это позволяет регулировать работу, не допуская его невыполнения.

Все виджеты на вкладке "Старт" настраиваются. Для этого выбираем кнопку "Добавить отчет" и выбираем параметры, которые нам нужны, они визуализируются с помощью технических блоков Битрикс 24.

В меню вкладки "Отчеты" представлены классические отчеты, если их не достаточно, есть функция создания собственного. Также есть возможность экспорта отчетов.

Для создания отчета в разрезе нашей деятельности был добавлен отчет с сортировкой по городам. Если ранее данные по городам не были внесены в квалификационную карту клиента, сформировать отчет не получится.