Отчеты в Битрикс24

Инструменты отчетности в Битрикс24

Вы настроили каналы коммуникации, выстроили систему квалификации клиентов и создали воронку продаж. По итогу нескольких месяцев, когда в CRM накопится статистика, вы сможете увидеть, сколько клиентов находится на той или иной стадии, где происходит спад продаж, какая конверсия. Для удобства мониторинга текущей ситуации продаж и создания отчетов в Битрикс 24 используется три основных инструмента.

Рассмотрим 3 основных инструмента отчетности в Битрикс24:

1

Фильтры и канбан
Основные рабочие инструменты для понимания текущей ситуации с продажами в компании. Канбан - это вид представления о сделках, в которых отображается количество продаж, их сумма и стадии. По умолчанию в канбане видны все сделки, либо все те, которые доступны специалисту.
2

Виджеты на вкладке "Старт"
Ежедневные, еженедельные параметры статистики, которые вы можете мониторить и анализировать (например, качество работы сотрудников, их загруженность).
3

Отчеты
Инструменты, которые позволяют представлять отчеты в табличном виде, выгружать и сохранять данные.

Как это выглядит и какие функции отчетности предусмотрены

CRM-Сделки-Канбан
Одного взгляда достаточно, чтобы понять, что в первую очередь нужно поработать с теми сделками, которые близки к финальной стадии.
Работа с фильтрами
В канбане представлена общая картина компании, чтобы выбрать параметры сделок или промониторить работу отдельного сотрудника, можно воспользоваться фильтром. Он расположен в поисковом поле. Для удобства использования фильтры, которые используются чаще всего, можно сохранить.

Виджеты на вкладке "Старт"
Если кнопка не отображена на рабочей панели, она может быть скрыта во вкладке "Еще". Среди отображаемых виджетов в меню: отчеты по количеству звонков, нагрузка по менеджерам, статистика по сделкам и вклад в продажи, план продаж (ПП). ПП может быть как общим, так и индивидуальным. В середине месяца диаграмма ПП отобразит, на сколько процентов выполнен план. Это позволяет регулировать работу, не допуская его невыполнения.
Все виджеты на вкладке "Старт" настраиваются. Для этого выбираем кнопку "Добавить отчет" и выбираем параметры, которые нам нужны, они визуализируются с помощью технических блоков Битрикс 24.

Отчеты
В меню вкладки "Отчеты" представлены классические отчеты, если их не достаточно, есть функция создания собственного. Также есть возможность экспорта отчетов.
Сортировка, настройка полей
Для создания отчета в разрезе нашей деятельности был добавлен отчет с сортировкой по городам. Если ранее данные по городам не были внесены в квалификационную карту клиента, сформировать отчет не получится.

Отчетность и аналитика Битрикс24

29-го августа состоялся вебинар CRM Academy, который был посвящен инструментам отчетности и аналитики в Битрикс24!
На вебинаре мы рассказали, как отследить эффективность работы менеджеров, поговорили о контроле качества продаж в компании и основных инструментах аналитики и отчетности.
Предлагаем к просмотру видео вебинара с обзором инструментов в интерфейсе Битрикс 24. Полный видеоряд можно посмотреть здесь.

CRM Academy 2019

Оставьте ваши контакты и опишите ситуацию в поле "Вопрос". Мы свяжемся с вами, чтобы помочь.