Основные услуги
Настраиваем инструмент для эффективной работы отдела продаж и учим им пользоваться
Индивидуальная оцифровка и автоматизация бизнес-процессов всей компании
Внедрение CRM-систем
Внедрение CRM-систем
Комплексное внедрение Битрикс24
Комплексное внедрение Битрикс24
Дополнительные услуги
Слушаем звонки, контролируем работу в CRM, строим отчеты по каждому менеджеру
Контроль качества отдела продаж
Контроль качества отдела продаж
Подбираем квалифицированных МОПов и РОПов с навыками работы в CRM
Найм сотрудников в отдел продаж
Найм сотрудников в отдел продаж
Обучаем отделы продаж эффективной работе с клиентами
Тренинги по продажам
Тренинги по продажам
Строим управленческие, маркетинговые, финансовые и другие отчеты на базе BI-систем
Внедрение BI-аналитики
Внедрение BI-аналитики
Обучение
Групповые и индивидуальные сессии в онлайн и оффлайн формате
Обучение работе в Битрикс24
Обучение работе в Битрикс24
Курс по самостоятельному внедрению CRM на базе Битрикс24
CRM Game
CRM Game
Кейсы
Свежие кейсы
Истории внедрения CRM и других решений со стороны клиентов
Все кейсы
Все кейсы
По отраслям
31 января 2024 | Кейс, видеокейс
1 июля 2024 | Кейс, видеокейс
Читать кейс
Читать кейс
Компания
Кто мы такие, как мы выглядим и чем славимся, а так же рейтинги, премии и сертификаты
О компании
О компании
Работа в самой уютной команде на рынке системной интеграции
Вакансии
Вакансии
Проверенные нами сервисы, подрядчики и эксперты с промокодами для наших клиентов
Партнеры
Партнеры
VC
VK
Другие ресурсы
Свежие материалы и события
Обучающие материалы, обзоры новинок, новости компании в видеоформате
Анонс грядущих и записи прошедших вебинаров и конференций
Экспертные статьи, новости компании, публикации в СМИ
Медиацентр
9 декабря 2024, новость
Читать новость
29 ноября 2024, новость
Читать новость
Контакты
В том числе для связи с разными отделами: СМИ, партнерство, маркетинг
Контакты
Контакты
мессенджеры
Москва. Работаем удаленно по всей России
Соц. сети

Как внедрить Битрикс24

Валентина Шохова
Руководитель контент-отдела
Дата публикации:
Время прочтения:
Автор статьи
Источник знаний
Олег Падинкер
Технический специалист
30.07.2024
6 минут
В мире, где скорость и эффективность определяют успешность бизнеса, нужны инновационные подходы. Внедрение CRM-системы – значимый шаг для компаний. Популярной и достаточно функциональной платформой на рынке РФ является Битрикс24.

Что умеет CRM? Bitrix24 делает управление взаимоотношениями с клиентами простым. С помощью CRM легко:
  • Наладить внутренние коммуникации;
  • Грамотно организовать групповую работу;
  • Автоматизировать бизнес-процессы.
Как внедрить Bitrix24 правильно? Рассмотрим ключевые этапы и некоторые нюансы, помогающие органично интегрировать инструмент, извлекая максимальную пользу из его использования.

С чего начать внедрение Битрикс24?

Битрикс24 — облачная платформа для управления бизнесом. Она сочетает в одной экосистеме функции CRM, управления проектами, документооборота, коммуникации. Предназначена для улучшения взаимодействия с клиентами, совершенствования командной работы и поддержки бизнеса.
В России Bitrix24 набирает популярность благодаря универсальности и обширному функционалу. Последний охватывает все аспекты управления бизнесом. Bitrix24 – прямой путь к автоматизации рутинных процессов. CRM позволяет грамотно управлять проектами, легко интегрируется с иными системами. Наличие облачной версии облегчает использование Bitrix24 для малых и средних предприятий.

Перед тем, как использовать Битрикс24, поразмышляйте: какие вопросы вы хотите решить с его помощью? Рекомендуем самостоятельно или с помощью специалистов оценить его текущее состояние, сместить фокус на уникальные особенности, специфику. Начните с анализа существующих процессов. Какие из них нужно оптимизировать/автоматизировать для избавления от рутины? Увидеть картину четко поможет обсуждение с сотрудниками отделов продаж, маркетинга, бухгалтерии. Так легко получить объективное представление о текущих задачах, проблемах.

Стартовая задача – определение масштаба внедрения. Иногда нужна быстрая настройка, а иногда 100% внедрение Битрикс24 с полным перечнем функций. Реальный ход – постепенное введение отдельных модулей CRM. Компании важно понимать, какие аспекты системы помогут на пути к поставленным целям.

Важно: заблаговременно продумайте, кто будет ответственным за проект внедрения. Выбор партнёра, способного поддержать на этапах комплексного мероприятия, имеет значение. Наша компания CRM Academy – профессиональный интегратор, партнер Битрикс24. Мы можем помочь заказчику с настройкой системы, подсказать, как правильно подать идею внедрения коллегам и предоставить качественную техподдержку.

Составление целей внедрения

Значимый этап – определение целей внедрения Битрикс24. Ответ на вопрос «Зачем?» помогает осознанно подойти к выбору системного функционала. Четко сформулированные задачи позволят выбрать нужные модули и настроить их. CRM-система Битрикс24 функциональна лишь в том случае, когда наиболее эффективно решает проблемы. Рассмотрим алгоритм формулирования задач:
1
Обозначение текущих болей/проблем в бизнес-процессах.
2
Определение целей внедрения. Например, увеличение времени отклика на клиентские запросы; максимальная автоматизация; улучшение отчетности.
3
Согласование целей с заинтересованными сторонами для обретения поддержки: важно уже сейчас избежать недопонимания.
4
Выявление ключевых показателей эффективности (KPI) – нужны для прозрачной оценки успешности внедрения.
5
Четкие цели сравнимы с путеводной звездой, маяком, направляющим работы по внедрению. Это выверенный базис для дальнейшего анализа результатов.
Определение задач, решаемых с помощью Битрикс24, крайне важно. Такой подход помогает компании понять, какой именно функционал нужен. Постарайтесь ответить на вопрос: «Как платформа поможет в достижении общих целей?». Возможно, ответом будет управление отношениями с клиентами; автоматизация продаж; организация командной коммуникации; учёт времени сотрудников; документооборот; календарное планирование и т.д.

Предпроектное обследование

Предпроектное обследование — это сбор информации о бизнес-процессах, потребностях, возможностях компании для будущего скрупулёзнымого анализа. Этот этап помогает глубже понять, как Битрикс24 сможет усилить существующую инфраструктуру.
Обследование предусматривает:
  • Сбор данных от сотрудников;
  • Анализ текущих бизнес-процессов;
  • Обозначение основных проблем.
На этом этапе важно составить техническое задание – на основе ТЗ будет происходить настройка системы. Рассмотрим алгоритм проведения предпроектного обследования, включающий следующие шаги:
1
Сбор информации об актуальных процессах путём проведения интервью, опросов, взаимодействия с рабочими группами.
2
Анализ полученных данных, выявление ключевых проблем.
3
Составление отчета с рекомендациями по внедрению B24.
Отметим, что некоторые компании могут пропустить этап предпроектного обследования, но делать это не рекомендуется. Размытый подход – первая причина неправильной настройки системы, невыполнения заявленных целей. Однако компаниям с детально разработанной документацией бизнес-процессов легче упростить, ускорить этот этап.

Анализ бизнес-процессов

Анализ бизнес-процессов – значимый элемент внедрения Битрикс24, без которого в этом вопросе не обойтись.

Данный этап помогает понять необходимость оптимизации некоторых процессов, найти пути их улучшения с помощью CRM-системы.

Анализ основывается на уже оцифрованных процессах – это идеальный вариант. Если у вас нет готовой документации, рекомендуем рассмотреть совместный с командой внедрения этап оцифровки. Рассмотрим цели и задачи аналитической деятельности:
  • Выявление проблемных мест, потенциальных областей для автоматизации;
  • Обозначение текущих количественных/качественных показателей;
  • Написание рекомендаций относительно модификации системы с учетом возможностей Битрикс24.

Полученные результаты оформляются в формате отчета с конкретными советами – рекомендациями по внедрению/трансформации процессов, схемы их функционирования. Документ станет основой для следующих этапов работы.

Анализ бизнес-моделей помогает определить сильные и слабые стороны бизнеса, выявить требования к ПО, обрисовать возможности для оптимизации.

Этапы внедрения Битрикс24

Подход ко внедрению Bitrix24 комплексный: в нем несколько этапов. Для достижения прогнозируемого результата нужно соблюсти все шаги. Алгоритм работы следующий:
1
Подготовительный этап: первичная постановка целей, сбор информации. Тут же происходит формирование команды.
2
Предпроектное обследование с анализом текущих бизнес-процессов. Составление технического задания.
3
Анализ бизнес-процессов с выявлением проблемных моментов. Разработка комплекса предложений по их устранению.
4
Настройка системы с внедрением спектра функций, соответствующих целям клиента.
5
Обучение сотрудников. Длительный этап обеспечения персонала знаниями для грамотной работы с системой, формирование привычки.
6
Тестирование работы CRM в реальных условиях. Выявление, исправление недочётов, доработка Битрикс24.
7
Запуск CRM, обеспечение техподдержки.
Анонсы полезных вебинаров
+1 счастливый SMMщик
Кейсы внедрения из разных ниш
Лайв из жизни компании
Экспертные материалы по CRM
Весёлые и полезные ролики
Поговорим о развёртывании CRM, дополнительной интеграции. Предусматривает установку платформы на серверы при выборе локальной версии, настройку перечня запрашиваемых клиентом модулей. Выделяют интеграции с почтовыми системами, другими сервисами, соцсетями для сбора клиентов и т.д.

Как производится тестирование? Включает проверку спектра задач, с которыми будут работать пользователи. Успешная установка определяется безошибочной работой всех модулей, эффективной обработкой заявок/заказов, удобством интерфейса. Всё перечисленное выше позволяет получить позитивный пользовательский опыт.

Внедрение и настройка CRM

Настройка Bitrix24 под специфику бизнеса подразумевает изменение функциональных разделов программы. Модификации напрямую взаимосвязаны с потребностями конкретной компании. Примером служит необходимость адаптации интерфейса; настройки полей; создания шаблонов документов; автоматизация отдельно взятых процессов. Выделим базовые функциональные разделы, способные подвергаться изменениям:

CRM: настройка сделок, этапов продаж, интеграция с иными системами.
Проекты и задачи: настройка учёта задач; распределение между сотрудниками.
Служба поддержки: организация работы с клиентскими запросами, обращениями.
Отчётность и аналитика: настройка отчетов позволит отследить эффективности работы.
Примеры настройки предусматривают изменение стадий воронки продаж в зависимости от специфики бизнеса; разработку оригинальных форм для сбора данных клиентов.

Рассмотрим на примере онлайн-магазина, как настроить B24 с учетом специфики бизнеса. Нужно уточнить, какие процессы нуждаются в автоматизации – например, обработка заказов, управление запасами, анализ клиентской базы. Затем производится непосредственно настройка CRM. Так, надо создать категории товаров, автоматизировать связки заказов и клиентов. Финальный этап – создание и настройка отчетности по продажам, эффективности рекламы.

Нужно ли рассчитывать бюджет перед внедрением CRM? Однозначно – да. Расчет бюджета – хороший способ избежать неожиданных расходов, обеспечивая ресурсное обеспечение на всех этапах перед запуском.
Подробную инструкцию по самостоятельному внедрению Битрикс24 мы составили в статье: Настройка Битрикс24 самостоятельно
Делимся факторами, влияющими на стоимость внедрения CRM Битрикс24:
  • Лицензия/тариф продукта.
  • Обучение сотрудников – найм коучей, услуги партнёров Bitrix24.
  • Настройка + интеграция с существующими системами.
  • Разработка персонализированных решений.
  • Техподдержка и сопровождение.
Предварительный анализ текущего ПО позволяет выяснить перечень нужных функций. Также это простой способ составить список потенциальных пользователей Битрикс24 для адаптации системы под их нужды. В число вероятных пользователей Битрикс24 входят менеджеры по продажам, сотрудники саппорта, члены проектных команд, руководители отделов.

Обучение сотрудников

Обучение сотрудников — базис успешного внедрения Битрикс24. Без должного обучения использование даже супер продвинутой CRM-системы и корпоративного портала не будет результативным. Сотрудники должны понимать, как использовать инструментарий, возможности Bitrix24 для роста продуктивности.
Рассмотрим список причин, по которым обучение необходимо:

  • Повышение качества обслуживания клиентов, консультанты и менеджеры перестают забывать о сроках.
  • Рост рабочей производительности
  • Минимизация периода привыкания к новой системе.
Так как мозг человека изначально отрицает новшества, стремясь остаться в зоне комфорта, возможен саботаж – отказ или халатное отношение к использованию инновационной CRM.

Чтобы персонал не игнорировал программный функционал, руководству компании следует подготовиться заранее:
  • Разработать четкий план обучения – учитывайте градацию уровней подготовки сотрудников.
  • Провести тренинги/мастер-классы/вебинары, объясняющие ключевой функционал B24.
  • Внедрять интерактивные методы обучения: видеоматериалы, практические занятия.
  • Оптимизировать интерфейс под потребности пользователей.
  • Обеспечьте регулярную техподдержку для быстрого реагирования на вопросы.
  • Регулярно собирайте отзывы, внося коррективы в работу системы.
Так легче использовать в полной мере возможности Битрикс24. Каждый шаг незаменим в деле освоения CRM. Воспользуйтесь советами профессионалов в контексте обучения команды. Обязательно создайте обучающую документацию, обозначьте перечень полезных ресурсов. Назначьте кураторов, которые на первых порах будут помогать новичкам освоить систему. Периодически обновляйте учебный курс для релиза новых функций Битрикс24.

Вывод

В итоге, внедрение Bitrix24 — это серьезный шаг, требующий четкого понимания финальных целей. Не продуктивен без аналитической подготовки, кропотливой настройки системы под бизнес. Успех прямо пропорционален степени подготовленности команды, готовности обучаться новому.

В бизнесе бытует мнение, что секрет успеха – это не просто автоматизация, а понимание того, как технологии могут улучшить взаимодействие с клиентами. С правильным подходом, техподдержкой, обучением инвестиции в Bitrix24 окупятся многократно. Рутинные задачи перестанут занимать львиную часть времени, а продуктивность работы непременно возрастёт.
Если вы не нашли ответ на свой вопрос, задайте его нам напрямую. Наши специалисты помогут во всем разобраться (:
Остались вопросы?

Может быть интересно