Проверенные сервисы и эксперты с промокодами для наших клиентов
Коротко о нас и нашей команде , а также сертификаты, рейтинги и галерея
Компания
Видео о компании
Другие ресурсы
Свежие материалы и события
Обучающие материалы, обзоры новинок, новости компании в видеоформате
Анонс грядущих и записи прошедших вебинаров и конференций
Экспертные статьи, новости компании, публикации в СМИ
Медиацентр
20 марта 2025, вебинар
Зарегистрироваться
6 марта 2025, вебинар
Смотреть запись
Контакты
В том числе для связи с разными отделами: СМИ, партнерство, маркетинг
Контакты
Контакты
мессенджеры
Москва. Работаем удаленно по всей России
Соц. сети
BI-аналитика в Битрикс24: функционал и настройка
Валентина Шохова
Руководитель контент-отдела
Дата публикации:
Время прочтения:
Автор статьи
Источник знаний
Олег Падинкер
Технический специалист
26.02.2025
6 минут
В системе Битрикс24 имеется несколько инструментов, которые помогают анализировать накопленные данные, чтобы отслеживать эффективность компании и создавать отчеты о деятельности. Одно из таких средств – это BI-аналитика Битрикс24. Она доступна как в облачной, так и в коробочной версии Битрикса, и может интегрироваться в онлайн-решения для визуального представления.
Что такое BI-аналитика в Битрикс24
BI – это сокращение от английского словосочетания business intelligence (дословно – интеллигенция бизнеса). Этот термин обозначает комплекс компьютерных средств, помогающих переводить деловую информацию на «человеческий» язык, понятный многим. BI-аналитика в Битрикс24 собирает все накопленные данные о сделках, клиентах, продажах и т. п.
Помимо работы с информацией, хранящейся в Битрикс24, можно настроить интеграцию с внешними сервисами визуализации и анализа, например, Yandex DataLens, Google Looker Studio и Microsoft Power BI. BI конструктор в Битрикс24 дает возможность получить отчет, содержащий удобно читаемые графики, диаграммы, таблицы и т. д. BI-аналитика доступна на всех платных тарифах Битрикс24. Максимальное количество строк, выгружаемых во внешнюю систему, колеблется от 10 тыс. до 1 млн. Для удобства предусмотрены готовые шаблоны отчетов, на основе которых строится визуализация результатов деятельности.
Помимо работы с информацией, хранящейся в Битрикс24, можно настроить интеграцию с внешними сервисами визуализации и анализа, например, Yandex DataLens, Google Looker Studio и Microsoft Power BI. BI конструктор в Битрикс24 дает возможность получить отчет, содержащий удобно читаемые графики, диаграммы, таблицы и т. д. BI-аналитика доступна на всех платных тарифах Битрикс24. Максимальное количество строк, выгружаемых во внешнюю систему, колеблется от 10 тыс. до 1 млн. Для удобства предусмотрены готовые шаблоны отчетов, на основе которых строится визуализация результатов деятельности.
Основное назначение BI-аналитики
Главная область применения BI-аналитики Bitrix24 – это анализ эффективности деятельности компании. В зависимости от задач фирмы или структурного подразделения можно выбирать, какие данные надо оценить, чтобы по ним сделать отчет. В одном месте руководитель может узнать выручку, соотношение проваленных и успешных сделок и т. д., а также фильтровать сведения по времени и направлениям.
Преимущества использования BI-аналитики в бизнесе
BI-аналитику в Битрикс24 рекомендуется использовать для достижения таких целей, как:
- удобный просмотр комплексных данных о количестве сделок и выручке по ним;
- повышение качества и эффективности оказываемых услуг;
- ускорение принятия правильных управленческих решений;
- выбор оптимального канала для связи с клиентами.
Функционал BI-аналитики в Битрикс24
Раздел BI-аналитики в Битрикс24 находится в модуле CRM и содержит такие функции, как:
1
Готовые шаблоны отчетов. Позволяют быстро собрать набор контролируемых данных и направить его в Yandex DataLens или аналогичный анализатор. Некоторые из шаблонов доступны только с дополнительной подпиской «Битрикс24 Маркетплейс».
2
Импорт отчетов, созданных в поддерживаемых системах, в CRM-аналитику Битрикса. Можно задать, какие пользователи будут видеть отчет.
3
Управление ключами, позволяющими выгружать данные из своего Битрикса в Google Looker Studio или аналог. Этот функционал позволяет задавать права доступа.
4
Статистика по выгруженным строкам, объему переданных данных и источникам отдельно для каждого ключа.
5
Просмотр сведений о превышениях лимитов на передачу.
Кроме того, в Битрикс24 предусмотрен собственный конструктор аналитических отчетов, работающий на внутренней инфраструктуре системы. С помощью BI конструктора можно оценивать данные из CRM, проектов и сделок не менее эффективно, чем с применением сторонних систем визуализации.
20 марта 2025
Применение в продажах
Отделы продаж с помощью BI-аналитики могут оценивать конверсию (отношение количества посетителей интернет-магазина, выполнивших целевые действия, к общему числу), число сделок и выручку с разбивкой по источникам. Благодаря этому продавцы могут определить, какие товары пользуются большим спросом, и откуда чаще всего совершаются заказы. Для передачи данных о товарных позициях в отчет в Битрикс24 предусмотрены наборы сведений по лидам и сделкам.
Применение в маркетинге
На основе данных, собранных БИ-аналитикой Битрикса и визуализированных внешним сервисом или встроенным конструктором, отдел маркетинга сможет принять правильные решения по улучшению рекламных кампаний. Например, если по одному из источников наблюдается мало переходов или слабые продажи, то следует проверить канал на наличие ошибок или поменять оформление страницы сайта, осуществляющего продвижение. При выборе BI конструктора также доступен импорт данных из внешних рекламных кабинетов (Яндекс.Директ, ВК-Реклама), баз данных «1С» и CSV-файлов.
Применение в управлении проектами
BI-аналитика также позволяет оценивать эффективность работы над задачами и проектами. Для этого лучше всего воспользоваться BI конструктором, в котором предусмотрен соответствующий набор данных и полей, например, дата активности, статус задачи, исполнители, ответственные и т. д. В результате получатся графики, показывающие активность сотрудников, соблюдение сроков и т. п.
Анализ данных CRM
Для анализа данных в CRM-модуле предусмотрено несколько готовых отчетов, например, «Сделки: статистика…». После установки подходящего решения автоматически сгенерируется набор, готовый для передачи в систему визуализации. Это сэкономит время на регулярную подготовку отчетов о деятельности.
Настройка отчетов и визуализация данных
Как в BI конструкторе, так и во внешних сервисах можно гибко настраивать вид отчетов, например, убирать ненужные блоки и менять ширину колонок в таблицах. Что касается способов визуализации, то доступны графики, диаграммы (столбчатые и круговые), а также карточки (там крупно выводятся итоговые показатели) и таблицы. В конструкторе можно настроить фильтры, по которым будет необходимо сортировать данные: по сотрудникам, источникам, периодам и т. д.
Интеграция с внешними сервисами
Если объем анализируемых данных велик, то BI конструктор Битрикс24 может работать нестабильно. В таком случае можно выгрузить сведения во внешний сервис анализа и визуализации. Интеграция выполняется с помощью шаблона отчета и специального коннектора. Каждый из поддерживаемых сервисов имеет свои особенности:
1
Microsoft Power BI. Единственный сервис, предлагающий отдельное нативное приложение для Windows на русском. Для соединения используется адрес сервера, секретный ключ доступа, а также бесплатный шаблон с коннектором. Microsoft BI создает отчеты простым перетаскиванием элементов на поле конструктора, а затем сохранять их на ПК, экспортировать в фирменное облако и импортировать обратно в Битрикс.
2
Google Looker Studio. Бесплатный онлайн-сервис, работающий в любом современном браузере. Интерфейс Looker Studio привычен по другим облачным продуктам от «Гугла». Для подключения используется специально предназначенный коннектор. Looker тоже поддерживает гибко настраиваемую визуализацию, а также открытие доступа к отчету по ссылке, чтобы передать его в Битрикс.
3
Yandex DataLens. Сервис от крупного отечественного ИТ-гиганта. Подключение к Битрикс24 осуществляется в упрощенном порядке – надо ввести адрес сервера (по терминологии Яндекса – портал) и секретный ключ (токен). Одна из особенностей этого сервиса – возможность визуализировать данные на географической карте. Это поможет отслеживать эффективность продаж в разных физических точках.
В остальном все три сервиса почти аналогичны по функциям и возможностям.
Анонсы полезных вебинаров
+1 счастливый SMMщик
Кейсы внедрения из разных ниш
Лайв из жизни компании
Экспертные материалы по CRM
Весёлые и полезные ролики
Как настроить BI аналитику в Битрикс24
Когда будет выбран подходящий внешний сервис для анализа, надо привязать службу к имеющемуся аккаунту в Google, Microsoft или Яндексе. Приложение Microsoft Power BI можно скачать на почти любой современный ПК с 64-разрядной ОС Windows 10 (Server 2016+) и экраном 1440x900 и четче. Коннекторы для присоединения к внешним средствам находятся в отдельных пунктах настройки BI-аналитики в окне CRM-аналитики. Там же находится адрес Bitrix-сервера и ключ доступа.
Требования для настройки
Для инсталляции некоторых шаблонов для отчета активного тарифного плана (Стандартный, Профессиональный, Энтерпрайз) будет недостаточно. Для использования онлайн-служб Google Looker и Yandex DataLens надо войти в соответствующий аккаунт и выполнить надлежащую подготовку.
Пошаговый процесс настройки BI-аналитики с Yandex DataLens
Процесс сбора и анализа будет рассмотрен на примере связки Битрикс24 и Yandex DataLens. Чтобы начать работу в последней системе, потребуется:
1
Перейти на страницу https://datalens.yandex.cloud.
2
Нажать на кнопку «Подключиться» в правом верхнем углу страницы.
3
Выбрать способ авторизации «Войти в Яндекс.ID».
4
На открывшейся странице ввести свой логин в Яндексе или адрес электронной почты, а затем пароль или код подтверждения (из СМСки или приложения «Яндекс.Ключ»).
5
На открывшейся странице ввести свой логин в Яндексе или адрес электронной почты, а затем пароль или код подтверждения (из СМСки или приложения «Яндекс.Ключ»).
Сервис Yandex DataLens готов к приему данных из Битрикс24. Чтобы начать выгрузку сведений для визуализации в Яндексе, потребуется:
1
Открыть в Б24 раздел CRM. В горизонтальном меню «Аналитика» выбрать пункт «BI-аналитика».
2
Нажать на вкладку Yandex DataLens.
3
Скопировать адрес Битрикс-сервера и секретный ключ доступа щелчком по соответствующим кнопкам справа от строчек.
4
Нажать на кнопку «Подключить Yandex DataLens», чтобы сразу открыть нужную страницу.
5
В поле «Портал» вставить адрес Битрикс-сервера, а в поле «Токен» – ключ доступа. Нажать на «Создать подключение».
6
Во всплывшем окне дать подключению понятное название, которое будет отображаться в воркбуке (папке DataLens, объединяющей подключения, наборы данных и чарты).
Если все сделано верно и соединение установилось, то в окне DataLens появится ссылка на дашборд, содержащий набор графиков и таблиц, а также отдельные папки по лидам, сделкам и другим сущностям Битрикс24. В открытом дашборде можно детально ознакомиться с результатами деятельности компании, а также выбрать период и настроить расположение элементов. Переключение между сущностями осуществляется с помощью вкладок под строкой навигации.
Типичные ошибки и их устранение
Так как Yandex DataLens не хранит у себя аналитические данные, а отправляет запросы в Битрикс24 для получения и последующей отрисовки, процесс может завершиться с ошибкой или идти нестабильно, если источник содержит слишком много строк. Чтобы справиться с этой неполадкой, можно применить фильтрацию по дате на стороне Яндекса. Для этого надо нажать на поле «Дата создания» и последовательно задать начальный и конечный период. В результате отчет построится быстрее, а в дашборде будет легче ориентироваться.
Если при нажатии на кнопку «Подключить Yandex DataLens» открывается страница авторизации в Яндексе, это значит, что вход в систему был выполнен в другом браузере, не заданном по умолчанию. Для устранения этой ошибки надо просто войти в сервис DataLens и подтвердить активацию профиля.
Если при нажатии на кнопку «Подключить Yandex DataLens» открывается страница авторизации в Яндексе, это значит, что вход в систему был выполнен в другом браузере, не заданном по умолчанию. Для устранения этой ошибки надо просто войти в сервис DataLens и подтвердить активацию профиля.
Заключение
Таким образом, BI-аналитика в Битриксе – это мощный инструмент, позволяющий собрать в одном месте и представить в наглядном виде важнейшие данные о деятельности компании. За внедрением БИ-аналитики стоит обращаться в компанию CRM Academy, специалисты которой помогут настроить интеграцию и опубликовать отчет для всех заинтересованных сотрудников.
Нужна бесплатная консультация по материалу статьи?
Чтобы наш разговор был более предметным, напишите чем занимается ваша компания и кратко опишите задачу, которую хотите решить.