Туннели продаж

Как настроить туннели продаж в Битрикс24
Переходим в раздел CRM – сделки и в выпадающем списке направлений сделок выбираем Воронки и туннели продаж.
После клика по данной опции, откроется окно, здесь показан список всех созданных направлений, сделок и стадий для каждого из них.
И тут же мы можем создать новые направления, для этого кликаем на опцию которая указана на картинке ниже. (Добавить воронку продаж)
Мы приведем пример и описание с официального сайта Битрикс 24.
Пример: наша компания занимается продажей, установкой и обслуживанием кондиционеров. Создадим воронку для каждого из этапов:
Новые воронки создаются со стандартными стадиями, но мы легко можем изменить этапы на нужные нам. (Парой кликов вы можете добавить, отредактировать или удалить стадию, а также изменить её цвет)
Но как же сделать так, чтобы была связь между воронками?
Битрикс24 многогранен и с его помощью можно не только настроить воронки, но и связать их между собой. Так вот связь между этими направлениями и называется ТУННЕЛЬ. И вот вам пример ее создания.
С помощью простого перетягивания можно связать любые стадии воронок.
В данном примере, после успешной продажи кондиционера, направлять сделку в блок Установка. А после того, как его установили, перетягиваем сделку в блок Обслуживание.
Но не всегда сделки успешны и в таком случае, мы можем вернуть сделку в обратном направлении - Продажа, чтобы внести коррективы и предложить клиенту более выгодные условия.
Также мы можем отредактировать Туннель, кликаем по нему. Это, например, при неудачной сделки обратно в направлении Продажа, и тут же добавим к Названию фразу Неудачная сделка.
Настройка роботов
Тут же, вы имеете возможность настроить роботов для каждого направления…
На стадии Обслуживание, мы можем автоматически отправить клиенту предложение своих услуг. Подробнее вы можете ознакомится по ссылке https://helpdesk.bitrix24.ru/open/6908975
Генератор продаж
К примеру – обслуживание кондиционеров проводится раз в год, и мы также хотим предложить купившим клиентам свои сервисное обслуживание, и тут нам и потребуется Генератор продаж, с помощью данной функции можно настроить автоматические повторные сделки для нужных клиентов.
Подробнее с Генератором продаж, вы сможете ознакомится по ссылке https://helpdesk.bitrix24.ru/open/7530721
CRM Academy 2019
Made on
Tilda