Аудит бизнес-процессов клиента, настройка и работа с основными инструментами: Воронка продаж, База клиентов, Почта. Включает в себя обучение сотрудников.

Результат:
Приоритетные задачи решены, сотрудники работают в CRM.

1. Онлайн-Аудит процессов компании: основные подразделения и их взаимодействие, рабочие инструменты привлечения и удержания клиентов, работа с базой клиентов.

Результат:
Команда проекта погружена в специфику и нюансы бизнес-процессов клиента для качественной реализации проекта.
Клиент понимает последовательность шагов по реализации проекта и имеет возможность в любой момент ознакомиться с текущим ходом реализации проекта.

1. Настройка дополнительных полей с информацией о пользователях Битрикс24 (NVS user name (alias), ID менеджера, территория, тип профиля, бизнес юнит, франчайз, sales line и т.д.).
2. Загрузка данных менеджеров в Битрикс24, с дополнительными полями.
3. Настройка ролей и уровней доступа к просмотру и работе с данными в соответствии с иерархией ролей сотрудников Заказчика.
4. Настройка функционала контроля рабочего времени, вневизитной активности и отпусков без согласования.
5. Обучение сотрудников Заказчика работе с контролем рабочего времени, активности и заявок на отпуск.

Результат:
Обеспечена авторизация пользователей по логину и паролю.
Настроены дополнительные поля пользователей Битрикс24 (NVS user name (alias), ID менеджера, территория, тип профиля, бизнес юнит, франчайзи, sales line и т.д.)
Данные менеджеров загружены в Битрикс24. Настроены роли и уровни доступа к просмотру и работе с данными в соответствии с иерархией ролей сотрудников.
Настроен функционал контроля рабочего времени, вневизитной активности и отпусков без согласования, сотрудники Заказчика обучены работе с указанным функционалом.

1. Обучение администратора настройке структуры компании, приглашению пользователей, постановке стартовых задач.

Результат:
Администратор Битрикс24 обучен приглашению пользователей, настроена структура компании, стартовые задачи пользователям портала.

1. Интервью по действующим сценариям процесса взаимодействия с клиентами.
2. Систематизация сценариев взаимодействия с клиентами, формирование цифровых воронок продаж в соответствии с методологией (до 5 шт).
3. Настройка в CRM этапов визитов в соответствии с типами: Face2Face, Видеозвонок, Звонок, заданий сотрудникам, уведомлений о сроках исполнения и других роботов.
4. Настройка карточек лидов, сделок, контактов и компаний.
5. Настройка видимости пользователям CRM клиентской базы в воронках продаж и наборах дополнительных фильтров.
6. Обучение сотрудников работе в CRM в соответствии с принятыми сценариями работы с клиентами. Предоставление видеозаписи проведённого обучения.
7. Обучение выделенных сотрудников Заказчика функционалу импорта данных для массового обновления или загрузки значения определенных параметров (тип согласия, план визитной активности).
8. Обучение выделенных сотрудников Заказчика функционалу загрузки планов визитной активности (в виде импорта сделок).
9. Настройка бизнес процесса по созданию или редактированию данных врачей, с внутренним согласованием Администратором CRM.
10. Обучение сотрудников Заказчика работе с бизнес процессом по созданию или редактированию данных врачей, с внутренним согласованием Администратором CRM.

Результат:
У Заказчика есть структурированное описание процесса взаимодействия с клиентами.
Воронки продаж в CRM настроены в соответствии с процессом взаимодействия с клиентами Заказчика.
Сотрудники Заказчика обучены работе в CRM в соответствии с действующими сценариями процессов Заказчика. Предоставлена видеозапись. Сформирован чат для оперативных вопросов по работе в CRM.
Этапы взаимодействия с клиентами и база клиентов Заказчика ведутся в CRM, работа пользователей прозрачна и управляема.
Сотрудники имеют возможность проводить видеоконференции с демонстрацией презентаций клиентам, с установленным Desktop приложением Битрикс24.
Настроена видимость пользователям CRM клиентской базы в воронках продаж и наборах дополнительных фильтров.
Выделенные сотрудники Заказчика обучены функционалу импорта данных для массового обновления или загрузки значения определенных параметров (тип согласия, план визитной активности), загрузки планов визитной активности (в виде импорта сделок).
Настроен бизнес процесс по созданию или редактированию данных врачей, с внутренним согласованием Администратором CRM.
Сотрудники Заказчика обучены работе с бизнес процессом по созданию или редактированию данных врачей, с внутренним согласованием Администратором CRM.
История визитной активности по врачу и пользователю сохраняется при увольнении (история по врачу, история по сотруднику для аудитов).

1. Предоставить файлы базы клиентов для анализа
2. Анализ предоставленных файлов
3. По итогу анализа файла – настройка необходимых для загрузки пользовательских полей в соответствии с основными типами и требуемыми дополнительными атрибутами клиентов Заказчика, выдача рекомендации по нормализации файлов для корректной загрузки
4. Внесение в Битрикс24 справочников по продуктам, территориальному делению, кодам территорий географической иерархии IQVIA
5. Тестовая загрузка данных
6. Проверка загруженных данных клиентом
7. Корректировка файла/полей по итогу проверки
8. Основная загрузка данных

Результат:
База клиентов Заказчика загружена в соответствии с основными типами (врач, лечебное профилактическое учреждение (ЛПУ), дистрибьютер, аптека) из линейных таблиц (Flat files)
Настроены до 30 дополнительных атрибутов клиентов.
В систему внесены данные справочников по продуктам, территориальному делению, кодам территорий географической иерархии IQVIA
Обеспечена возможность связи врача с несколькими ЛПУ и признаком основной/не основной
Обеспечено отображение до 3х уровней иерархии ЛПУ

1. Обсуждение необходимых к интеграции с Битрикс24 личных email и корпоративного email отдела продаж.
2. Обучение подключению персональных и корпоративных email к Битрикс24.
3. Совместная с клиентом проверка отправки и получения писем и их фиксации в карточках CRM.

Результат:
Письма фиксируются в CRM, есть возможность написать клиенту прямо из CRM, переписка доступна в карточках клиента.

Результат:
Работа в системе оптимизирована, повышены качество работы с клиентами и эффективность менеджеров, настроены инструменты оперативного контроля работы сотрудников

1. Сбор обратной связи о работе в Битрикс24, согласование корректировок для повышения удобства работы.
2. Корректировки автоматизированных действий, полей, напоминаний.
3. Запись видеоролика с демонстрацией обновлённой работы в Битрикс24.

Результат:
Эффективность работы менеджеров в Битрикс24 увеличена за счёт оптимизации действий.

1. Обучение работе с фильтрами, представлением канбан, планом продаж, виджетами стартовой страницы, CRM-аналитикой
2. Демонстрация возможностей по формированию встроенных и пользовательских отчетов.

Результат:
Руководители и сотрудники Заказчика обучены работе с инструментами контроля в Битрикс24, в том числе отчётности по выполнению плана и работе с конструктором пользовательских отчётов

1. Техническое и консультационное сопровождение по вопросам, касающимся задач внедрения, объемом до 0,5 ч в день и сроком ответа не более 1 рабочего дня в течение Этапа 1 и 2 и 2 недель после его завершения

Общее время поддержки: 32 часа.


Результат:
Сотрудники получают ответы на свои вопросы о работе в Битрикс24 и уверены в своих действиях